從入秋之後，北方便戰火重燃。
除了關東洛陽之地，苻丕派出符篆收複河東郡上郡，翟遼叛軍攻克清河郡之外。十月裏，已經占據長安的慕容沖和姚苌之間也爆發了一場大戰。
當初，慕容沖進攻長安之時，兵力鼎盛，令人畏懼。姚苌占據長安西北方向的新平郡北地郡和安定郡，其實和長安咫尺之遙。姚苌樂得坐山觀虎鬥，所以派人前往阿房城和慕容沖訂立盟約，不但給慕容沖提供了一些糧草物資，而且還将自己的兒子姚崇送去慕容沖軍中作爲人質。
姚苌對慕容沖保證說，他絕不會對慕容沖發動進攻，請慕容沖盡管放心進攻長安，他會全力予以協助雲雲。
之後，長安被困，苻堅西逃爲姚苌所獲，而不久後長安也落入慕容沖的手中。起初幾個月，雙方還能夠相安無事。但很快，雙方便起豐龊。
首先，姚苌的地盤距離長安太近了。新平郡距離長安不過數十裏，這令慕容沖感到極不安全。其次，随着形勢的惡化，饑荒蔓延，糧食短缺，雙方在争奪百姓征集糧食的事情上發生了多次的摩擦，甚至發生了幾次規模不小的交戰。
矛盾在八月底的時候開始變得不可調和。秋收的時候，慕容沖的兵馬出長安西搜集新收之糧，在新平郡境内同吳忠的兵馬發生了大規模的火拼。結果，慕容沖的兵馬吃了大虧，死傷上千人，糧食也被吳忠的兵馬搶走，這一下，慕容沖勃然大怒。
慕容沖命人向姚苌送了一道聖旨，下達了最後通牒。聖旨上有兩個要求。第一個要求是，慕容沖自诩爲大燕皇帝，并已經占據長安，則關中之地便歸大燕所有。所有關中豪強都必須臣服于大燕，包括姚苌。所以，慕容沖要求姚苌上表臣服，自己會封他爲安西王，侍中之職。
第二個要求是，姚苌必須命兵馬退出新平北地二郡，長安周邊三百裏之地不得有羌人一兵一卒。之前搶糧造成的死傷必須給予交代。要姚苌處置吳忠等将領，将他們殺死，首級送往長安謝罪。
這樣的條件姚苌怎會答應，姚苌若是善類，又怎敢弑殺苻堅？同樣是野心家，姚苌的野心比之慕容沖可不遑多讓。當初之所以對慕容沖示弱，一則是因爲他需要在三郡募集兵馬練兵聚糧增強實力。二則是姚苌想坐山觀虎鬥而已，又怎是真的示弱。
接到最後通牒之後，姚苌一面調集兵馬聚集于新平郡準備作戰，一面向慕容沖寫信示弱，表示自己會按照慕容沖的要求行事，隻是需要一點時間。
九月初的一個夜晚，作爲人質的姚崇率領從人殺長安西門守衛百人逃出長安。得到禀報的慕容沖才意識到，姚苌隻是緩兵之計，争取時間讓他的兒子找機會逃走罷了。
一怒之下，慕容沖決定出兵進攻姚苌。
雖然此舉招緻了群臣的反對，認爲眼下立足未穩，不可大動幹戈，當安定軍心民心。就算用兵，也該往東進攻苻丕，打通回到關東之地的通道。長安畢竟不是久留之地。
然而，慕容沖置若罔聞。他在長安這半年多來，在輝煌的未央宮寶座上的感覺已經讓他上了瘾。并且占領了長安這座天下之都之後，慕容沖認爲關東已經不是自己向往的故國了，而應該立足長安才是。
于是他力排衆議，決定進攻姚苌，解決這個枕邊之患。
十月，慕容沖命車騎大将軍高蓋率領五萬大軍進攻新平。這位車騎大将軍高蓋，便是曾經殺了舊主慕容泓力捧慕容沖上位之人。此人或許有些陰謀詭計，但是于領軍作戰上的能力其實乏善可陳。他知道自己的本領不濟，但此刻他是慕容沖最倚重的人，也隻能硬着頭皮上了。
十月初十，高蓋率領五萬兵馬進入新平郡西南的山野地帶，在此埋伏的姚苌集結的六萬羌兵發起了伏擊。高蓋勉力指揮作戰，但很顯然對方早有準備，兵力占據優勢，且羌人善于山地作戰，伏擊之時弓箭奇準，近戰之時，手持短刃的近身搏殺更爲兇狠。
高蓋的兵馬被羌人圍困在山谷之中，進退不得。戰鬥進行了一天一夜，整個山谷血流成河，死傷不計其數。姚苌親自坐鎮，羌人越戰越勇，終于于十一日傍晚擊潰整個燕軍兵馬。數以萬計的燕軍兵馬漫山遍野的逃竄，高蓋帶着幾千名士兵也試圖趁着天黑逃跑，直接但被姚苌之子姚興攔截。高蓋見大勢已去，遂率領剩餘的數千兵馬投降。
這一戰，慕容沖的兵馬損失了三萬多人，損失慘重。更重要的是，慕容沖的心腹之人高蓋居然投降了姚苌，這令慕容沖憤怒又驚恐。
好在姚苌有自知之明，倒也沒想着來攻長安。長安尚有數萬大軍駐守，想要攻下長安還是不容易的。姚苌的想法更實際，此次大勝之後，趁着慕容沖的兵馬遭到削弱，可乘機攻占長安周邊之地，奪取更多的地盤，削弱慕容沖的實力。長安雖好，自己也希望能夠占領長安，但是操之過急是大忌。
反觀慕容沖，此戰之後，朝中震動。那些之前反對出兵的朝臣們心中的不滿可想而知。慕容沖的性格乖張暴虐，或許和他少年時被苻堅折磨過的經曆有關，剛愎自用多疑暴怒的性格讓他對待臣下時每多狠辣，用嚴酷的刑罰來掩飾自己的無能。
他沒有反思自己的錯誤，反而将罪責歸咎于人。先是怪高蓋無能，之後又怪群臣戰前反對動搖軍心，長了敵人的威風。幾名大臣上奏，言道長安已經不可留，當早日圖謀東進，歸于關東故國，同燕王慕容垂會和，再共謀大業。結果慕容沖惱怒之下将幾名進言的大臣抓起來殺了。他想以嚴酷的手段來震懾衆人，堵住他們的口。
這樣的舉動，令群臣心寒。
想當初，慕容沖之所以能夠得到擁戴，不僅僅是高蓋的擁護，更是慕容沖承諾，将來帶着被遷移到關中的鮮卑族人回歸關東之地，回到故國之中。正是有如此的期許，關中十萬戶鮮卑人才在慕容沖進攻長安時紛紛投奔效力，糧食物資人力才會陡然高漲，實力陡然增強。
關中鮮卑衆人在慕容沖攻占長安之後便一直建議東歸，進攻洛陽，要慕容沖兌現承諾。
但在慕容沖心中，他知道，自己和慕容垂比起來什麽也不是。無論聲望能力都不及。回到關東之地，自己根本無法掌控局面，遲早死在慕容垂手裏。所以對這樣的建議一直是推诿拖延，借口時機不合雲雲。
衆人也一直抱着希望。直到此刻，慕容沖殺了進言之人，所有人才終于意識到，慕容沖沒有回關東的打算，他隻想在長安當他的皇帝。每日在未央宮中飲酒作樂，樂不思歸。
他們的心涼了。
殺了幾名大臣之後，朝廷裏噤若寒蟬，無人再出聲。慕容沖自以爲得計，心中得意洋洋。他不知道的是，他的行爲已經徹底激怒了衆人，文武大臣們對他已經徹底的死了心。
在這個時代，衆叛親離是一件多麽可怕的事情。慕容沖早已忘了他的兄長慕容泓的下場，他完全沒意識到他将面臨和慕容泓同樣的下場。
……
就在慕容沖和姚苌發生激烈大戰的時候，西北涼州之地，另一場火拼也在入秋之後開始。.