三月，草長莺飛，萬物複蘇。
伴随着萬物萌發的春天的到來，那些被冰雪冰凍的欲望也開始蘇醒，被嚴寒阻隔的腳步開始邁出。
遙遠的漠南之地，這已經是拓跋珪即位的第三年。十七歲的少年已經身材高大，沉穩矯健。和他的身體一起成長的是他在大漠草原上的威名。
去年初秋，拓跋珪一舉剿滅庫莫奚部落的行動震驚四方。庫莫奚部落是大漠上實力強勁的幾大部落之一，沒想到被拓跋珪一舉殲滅，所帶來的震撼可想而知。此舉不但令拓跋珪實力大增，威望大增，更給其他部族帶來了巨大的震懾和驚恐。
拓跋珪沒有停下他的腳步。經過八個月的蟄伏和準備，當大漠草原上冰雪融化的時候，拓跋珪于盛樂城集結了一萬騎兵，他的目标看向了南邊的獨孤部。
獨孤部首領劉顯當初殺其叔父劉眷代之，又欲殺拓跋珪時，拓跋珪逃往了賀蘭部。雙方的仇隙就此結下。
拓跋珪即位之時，劉顯的獨孤部并不承認。當時是在賀蘭部首領，拓跋珪的舅父賀讷的主持之下，聯絡了多個小部落共同推舉拓跋珪即代王之位。以獨孤部爲首的幾個大部落都是拒不承認的。
光是這些，還不足以成爲拓跋珪準備進攻獨孤部的理由。更讓拓跋珪不能忍受的是，劉顯不但不承認自己代王的地位，還收容了自己的叔父拓跋窟咄，支持他取得代王之位，明目張膽的宣布自己的代王之位不正。
拓跋窟咄是拓跋珪的親叔叔，祖父拓跋什翼犍的最小的兒子。當初秦國滅代之後，拓跋窟咄是作爲人質被送往長安滞留的。秦國四分五裂之後，拓跋窟咄逃了回來，被劉顯收留在獨孤部中。作爲拓跋什翼犍的兒子，拓跋窟咄确實有繼承代國國主的資格。而且，拓跋什翼犍是代國雄主，其威望極爲高隆。劉顯和拓跋窟咄利用了這一點，不知從何處搗鼓出一份拓跋什翼健的遺囑，說拓跋什翼犍死前指定的國主繼承者是拓跋窟咄，拓跋珪繼承代國國主之位是篡位之舉。
這種手段成功的騙到了不少人。不少代國部族信以爲真，紛紛表示歡迎拓跋窟咄回歸繼位，要求拓跋珪讓位。甚至拓跋部落内部也有人抱有這樣的看法。
本來，以拓跋珪的實力和計劃，他是不肯同獨孤部這樣的實力強勁的大部落進行交戰的。因爲那危險性太大，一個不慎便要功敗垂成，遭到覆滅。但是，幹系到自己的地位的正統性，那是眼中揉不得半點沙子的。倘若不加以懲戒，後果不堪設想。
但實力上的差距是明顯的，整個拓跋部能夠集結的兵馬不過萬餘騎兵，而獨孤部的兵馬有十餘萬騎兵之巨。盡管拓跋珪不懼強敵，但他可不是莽撞之人。于是早在去年冬天，拓跋珪便同自己的舅父賀讷商議，請求賀讷出兵和他一起讨伐劉顯。
然而，此事遭到了賀讷的拒絕。賀讷推舉自己的外甥爲主，便是要利用拓跋氏的身份團結各個部落，形成一緻的對外力量。面對南邊四分五裂的大秦無處不在燃起的戰火，各部必須有所應對，因爲遲早戰火會燒到大漠草原之上。
拓跋珪滅庫莫奚族之舉已經令人震驚了，現在又要攻獨孤部，這顯然讓賀讷不能認同。
賀讷的弟弟賀染幹一向對拓跋珪不滿，之前便曾打算對拓跋珪進行暗殺，沒有成功。此番乘機向賀讷進言。
“拓跋珪乃狼子，滅庫莫奚部落，殺其部族衆上萬，手段兇殘。如今又謀攻獨孤部，此乃各個擊破，蠶食分食之策了。今若不防之，下一個便是我賀蘭部了。”
對于賀染幹的話，賀讷雖然不能完全的認同，因爲他不認爲拓跋珪會轉頭反噬自己。畢竟是自己收留了他，扶持他登上了魏王的位置。但是，賀讷也不得不防。
賀讷也并非沒有私心，他扶持拓跋珪的目的之一，也是想讓拓跋珪作爲南邊的緩沖力量，隔絕和關系不睦的獨孤部和西邊河套之地鐵弗部劉衛辰的力量，讓拓跋珪作爲自己的門鈴和門衛。
出于這種種的考慮，賀讷拒絕了拓跋珪出兵的請求。相反，還命人送信來勸阻拓跋珪的行動。表示拓跋珪這麽做是在自尋死路，很可能葬送目前的局面。
但拓跋珪不會回頭，他知道再縱容下去，拓跋窟咄會變本加厲。自己視若不見，劉顯便會支持拓跋窟咄另立代王。自己不去進攻他們，他們便會來進攻盛樂。自己想要成就一番大業，就必須要直面這些挑戰，再難也要行動，再危險也要行動。
但拓跋珪可不是莽撞之人，他深知實力是基礎。賀蘭部不肯幫忙，他便要找别的幫手。
他的目光投向了南邊。數月以來，南邊的燕國已經開始向西北進軍。他們在解決了心腹之患丁零翟氏之後，燕國趙王慕容麟率領五萬大軍進攻西北，已經攻到了中山郡以北，範陽以西的草原上。逼近了代郡之地。
拓跋珪自然知道燕國有吞沒北地之心，他們更不是善類。但在目前的狀況下，自己需要借助他們的力量來解決自己的心腹之患。要驅狼吞虎，利用燕國強大的兵力實現自己的目的。爲此，他必須冒險。
拓跋珪派人前往中山郡同趙王慕容麟聯絡，表示希望和他組建聯軍，南北夾擊劉顯的獨孤部。成功之後，雁門郡歸燕國，代郡歸燕國，各得其地。
慕容麟接到拓跋珪的信之後欣喜若狂。他正苦于無法繼續進攻。劉顯的兵馬實力不容小觑，自己很想繼續北上進攻，但忌憚對方的兵力強盛。若能和拓跋珪聯合夾擊，那将事半功倍。
況且劉顯早已經惹怒了慕容麟。不久前，鐵弗部的劉衛辰希望同燕國交好，派使者帶着大量金銀财寶珍貴皮毛和一幹匹駿馬作爲禮物前來求見慕容麟。結果半路上被劉顯截留。使者拼死逃來，哭訴遭遇，這已經讓慕容麟氣炸了肺了。
苦于一時拿劉顯沒有辦法，慕容麟也正向慕容垂請求增兵進攻劉顯，而慕容垂似乎并不急于這麽做，遲遲沒有回應。
眼下拓跋珪的來信可謂是瞌睡來時送枕頭，幹旱之時的一場及時雨了。
雙方迅速敲定了聯合進攻的事宜。
爲表示誠意，拓跋珪表示，他可以先出兵從北邊進攻，以吸引劉顯的兵馬北上，給慕容麟和慕容楷率領的兵馬迅速進攻的機會。但需要他們快速行動，否則自己恐怕難以支撐太久。
慕容麟對此表示贊賞，雙方約定三月中開始行動。
三月十一，拓跋珪于盛樂檢閱騎兵後率軍南下，直撲代郡。三日後，大軍抵達牛川之時，突然驚聞劉顯和拓跋窟咄已經率領五萬步騎兵北上，正迎面攻擊而來。
原來，賀染幹早已将拓跋珪欲南下進攻的消息透露給了劉顯和拓跋窟咄。劉顯遂集結兵馬北上主動進攻。
消息走漏帶來的後果是嚴重的，拓跋珪不得不改變策略，他命人将燕國大軍和自己聯合的消息放出，并且擺出一副有恃無恐的架勢，借助牛川的山野地形進行防禦，面對對方的挑釁卻堅守不出。
這一招果然奏效。劉顯和拓跋窟咄在僵持數日之後，擔心燕軍逼近，選擇退守高柳川防守。以随時應對南邊燕軍的進攻。
拓跋珪知道，南北分擊之策甚爲兇險，又擔心燕軍地形不熟，對情況了解不清楚而遭到伏擊。于是率領兵馬繞行南下。走了最爲隐秘的一條路線，從牛川南下穿過參合坡，出代山山谷，于十餘日後抵達高柳川東南，此時慕容麟和慕容紹率領的五萬大軍剛剛到達。
兩軍會師之後，以拓跋珪的一萬騎兵作爲向導，發起了對高柳川劉顯和拓跋窟咄的兵馬的進攻。
雙方于高柳川大戰三日，殺得昏天黑地血流成河，最終魏燕聯軍大破劉顯和拓跋窟咄的兵馬。劉顯率領殘兵逃往馬邑城，拓跋窟咄慌不擇路，帶着百餘名随從往西一路逃竄，半個月後，在河套之地被劉衛辰的鐵弗部所擒獲。劉衛辰當即下令将其枭首，将他的屍體送給慕容麟示好。
四月，聯軍進攻馬邑，劉顯又敗，退往彌澤縣。聯軍銜尾而至，劉顯退無可退，選擇殊死一搏。集結殘兵三萬同聯軍死戰。但大勢已去，士氣衰落，豈是對手。
四月十九，劉顯于彌澤大敗，兵馬四散逃走。劉顯無奈一路南逃，最終投奔慕容永。
到四月底，整個獨孤部全部被滅，按照約定，拓跋珪和慕容麟各取南北之地，得牛羊人口數十萬，各取所得，皆大歡喜。
此戰之後，大漠南北之地，草原之上，人人震驚，驚恐不已。拓跋珪威望更高，實力更盛，已經超越了其他各部的實力。崛起之勢已經不可阻擋。
但是，拓跋珪的崛起也讓他和賀蘭部的關系發生了微妙的變化。之前被賀蘭部庇護的情形已經改變，已然成爲了賀蘭部的威脅了。
正如賀染幹對他的哥哥賀讷說的那般：草原上的綿羊長大了，變成惡狼了，我賀蘭部落，要反受其噬了。.