A股7月03日複盤 三大指數全線收高，權重闆塊表現強勢
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周一共42股漲停，連闆股總數8隻，13股封闆未遂，封闆率爲76%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，減速器概念股襄陽軸承4闆、聖龍股份2闆，複合集流體闆塊英聯股份6天4闆、寶明科技2闆，機器人+摘帽的林州重機4天3闆，大消費闆塊長白山6天3闆、赫美集團2闆，智能駕駛概念股浙江世寶2闆，锂電池闆塊紅星發展2闆。周一收漲個股3069隻，收跌個股1787隻。
截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創業闆指漲0.60%。北向資金全天淨買入26.85億元，其中滬股通淨買入18.67億元，深股通淨買入8.19億元。滬深股通周一淨買入26.85億元，甯德時代以4.49億元居首。闆塊主力資金監控數據來看，汽車整車淨流入22.37億元居首，交運設備、食品飲料、金融等闆塊也均超12億元。期指合約中，IC多空雙方均出現較大幅度的減倉，IF、IH多空雙方均有加倉，空頭加倉力度稍大。北向資金全天淨買入26.85億元，其中滬股通淨買入18.67億元，深股通淨買入8.19億元。
個股方面，甯德時代、比亞迪、中際旭創分别獲淨買入4.49億元、3.8億元、3.63億元。立訊精密淨賣出額居首，金額爲5.04億元。個股主力資金淨流出方面，主要以AI概念股爲主，科大訊飛、掌趣科技、華西股份均超6億元，神州泰嶽、浪潮信息、世紀華通均超4億元。周一龍虎榜機構活躍度一般，新能源方向以買入爲主，機器人概念股處于博弈狀态，泛AI方向以賣出爲主。一線遊資活躍度相對一般，目前主要在泛AI和機器人概念中博弈，量化席位相對前置，目前主要倉位在機器人中。
大盤全天強勢震蕩，三大指數全線收高，權重闆塊表現強勢，滬指收漲超1%。盤面上，旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費闆塊表現活躍，長白山、同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停。汽車産業鏈全天維持強勢，衆泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。複合集流體闆塊漲勢延續，英聯股份、寶明科技漲停。風、光、儲新能源賽道活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數據漲停。大金融、中字頭等權重股午後拉升滬指，中鋼國際、中國軟件漲停，新華保險、東吳證券大漲超6%。下跌方面，遊戲股持續領跌AI概念，姚記科技、電魂網絡、世紀華通跌停。機器人闆塊震蕩調整，中大力德、鳴志電器跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3000隻個股上漲。滬深兩市周一成交額10151億，較上個交易日放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。闆塊方面，民航、旅遊酒店、汽車整車、中字頭等闆塊漲幅居前，遊戲、工業母機、CPO、文化傳媒等闆塊跌幅居前。
兩市延續普漲反彈，超3000隻個股上漲，但連闆股情緒不高，僅襄陽軸承一隻個股突破2連闆。此外，題材股大幅走弱，兩市共10隻個股跌停，包括中大力德、華脈科技、鳴志電器等熱門标的。闆塊方面，AI主線持續退潮，應用端成下跌重災區，世紀華通、電魂網絡、姚記科技跌停，CPO、服務器等算力硬件苦苦支撐，收長下影線；機器人闆塊跌幅居前，權重股拓普集團、機器人、雙環傳動跌超5%，彈性标的中大力德、鳴志電器跌停，世界人工智能大會臨近，闆塊兌現壓力日益增大；新能源賽道、大消費闆塊接收了從AI、機器人闆塊流出的資金，展開輪動修複，随着中報行情的展開，闆塊熱度水漲船高。
新能源賽道周一大幅反彈，其中鈣钛礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。近日，經全球權威機構TUV-SUD的嚴格檢測認證，極電光能在0.72m2鈣钛礦量産組件上創造了17.18%的全面積效率。這是第三方機構檢測的商用尺寸鈣钛礦組件全面積效率首次突破17%。根據儲能與電力市場統計，6月最後一周20餘個儲能項目宣布并網投運，總規模達2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh儲能項目進入建設狀态。
點評：近期儲能EPC平均中标價格下探至1.3元/Wh左右，帶動中标和并網加速，截至6月底國内中标/并網超30/11Gwh，其中6月并網4.2GWh，分别同環比增1170%/124%，随着組件降價，後續有望快速迸發。碳酸锂降價後海外Q1觀望情緒較強，美國2023年一季度大儲裝機僅0.55GW/1.55GWh，同比降26%/35%，約1.8GW項目延後至二三季度，截止4月底美國大儲備案量超30GW，創新高，碳酸锂價格持穩後需求有望快速放量。2024年光伏矽料降價&N型滲透降本增效+锂電池帶動儲能成本下降，光儲平價可期，進入新能源發展新裏程碑。
汽車産業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連闆，浙江世寶2連闆，賽力斯、中通客車、金龍汽車、衆泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。工/信/部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平台、操作系統等自動駕駛系統。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，綜合上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年車市的判斷，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。
點評：新能源車帶動汽車智能化持續升級，在供給和需求雙因素驅動下，座艙成爲智能化關鍵，車載顯示作爲人車交互的窗口，是座艙智能化的直接體現和車企差異化競争焦點。車載顯示産品多元化，調研數據顯示，未來1-2年，主機廠單車平均屏幕搭載數量或将達到7個，液晶儀表+中控屏+HUD或成标配三屏模式開啓3.0信息交互時代，副駕娛樂屏、流媒體後視鏡、電子外後視鏡爲主要選配産品。總體車載顯示單車價值量超萬元，标配産品價值量達到5189元。
此外根據乘聯會預測， 6 月國内狹義乘用車零售銷量183萬輛，環比增長 5.2%；其中新能源車零售67萬輛，環比增長15.5%，同比增長 26%，滲透率約 36.6%。另一方面新能源汽車出口的持續增長，2023年1-5 月出口新能源車41萬輛，同比增長165.2%。除了上汽、比亞迪等傳統出口車企，新勢力的出口也開始起步，爲我國的新能源汽車汽車開拓新的市場空間。
旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費闆塊表現不俗，長白山6天3闆，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子遊迎來全面複蘇，客流高峰将出現在三個時間段，分别是7月2日前後、7月下旬到8月中旬、9月3日前後。今年暑期第一波出發高峰較/疫/情/.前早一周左右，熱門客運場站、機場的客流量将持續高位運行。此外，2023第二屆海南國際離島免稅購物節于6月底-8月舉辦。其中，購物節啓動儀式将于7月4日在海口國際免稅城舉行。海南省政府将發放2000萬元免稅購物消費券。在2023年穩經濟預期之下，消費将作爲重要一環會持續得到利好政策支持，另外，即将登場的中報也有業績驅動作用。