A股7月03日早盤 7月市場将進入重要的數據和政策觀測窗口期
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下面再看看題材個股機會： 1、人工智能:7月上旬，AI方向至少還有好幾件大事：1、7月7日的華爲雲開發者大會2、7月6日-7月8日在上海舉辦的世界人工智能大會，規模很大，很多大模型和行業大咖都會參加。這兩件大事，都還有幾天的時間窗口期，有一定預期差在，隻不過AI方向很多個股趨勢都走壞了，對選股的要求比較高。主要會考慮三個因素：一、本輪調整幅度較小。二、國産替代、自主可控。三、有中報預期。而同時符合這三個點，首先想到的就是多次提到的cpo。
賽道:主線分歧後資金去做低位過渡，所以賽道集體受益，目前主要炒作的是以pet銅箔等爲代表的賽道新技術，這個之前炒作過的，相信大家都不陌生。另外應用端重點關注遊戲，業績最先落地，後邊半年報應該有刺激。
3.據Yole Intelligence報告顯示，2022年3D成像和傳感市場的收入達到82億美元。預計到2028年總體3D成像和傳感市場将翻倍增長至172億美元。
【點評】：蘋果于6月6日在WWDC大會上正式發布其MR設備Apple Vision Pro，并首次提出空間計算（spatial puting）概念。3D傳感器是MR設備獲取3D内容的核心傳感器，亦是進入空間傳感時代的眼睛。Yole報告指出，3D傳感的重點正在從移動領域轉向汽車和工業領域應用，朝向更大的市場多元化。凡拓數創，茂萊光學等。
4.《科創闆日報》6月30日訊據上海人工智能實驗室官微消息，6月29日，由上海人工智能實驗室牽頭，并聯合國内外頂級科研機構、高校及醫院共同發布全球首個醫療多模态基礎模型群“OpenMEDLab浦醫”。
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【點評】：“OpenMEDLab浦醫”可提供導診、問診、健康咨詢、輔助決策等多場景多輪會話能力；圖像方面，可針對放射影像、病理圖像、内鏡等不同影像模态，實現高精度的檢測、分割、分類等前沿研究和臨床任務；生物醫藥方面，可助力設計合成高穩定性高生物活性蛋白質，解決蛋白類新藥研發過程中普遍存在的耗時長、耗費高等難題。潤達醫療，衛甯健康等。
7月市場将進入重要的數據和政策觀測窗口期，未來兩周即将發布6月和二季度經濟金融數據，可能進一步強化宏觀政策支持的預期。近期國常會提出要“研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施”，結合前期的利率調降及近期的家居消費等鼓勵措施，穩增長相關政策正逐步加碼，未來繼續關注政策取向及落實情況，尤其是7月下旬可能召開的中共中央政治局會議。市場層面我們認爲内外部環境影響下不排除短期指數仍有波動，但考慮當前A股市場整體偏低的估值水平已經計入了較多偏謹慎預期，如若後續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，
市場或将重回上行軌道。經濟與盈利數據的同比回升将是市場上行的核心動力，當前整體經濟與盈利仍然處于修複的初期，尤其是盈利數據的改善才剛剛開始。未來我們有望看到經濟與盈利的進一步好轉，在經曆了前期由于業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之後，市場或将重回上行軌道。
市場或仍将回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反複表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背後也需要景氣作爲支撐，因此，除了關注有望演變爲市場主線的AI與“/中/特./*/.估/.”之外，也應開始考慮左側布局經濟複蘇相關的方向。配置方向一：數字經濟+AI；配置方向二：左側布局經濟複蘇相關方向；配置方向三：“/中/特./*/.估/.”。
002553南方精工（/非/薦/股/）：炒作機器人方向，和國内頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機；相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。消息面上，特斯拉人形機器人等将亮相世界人工智能大會。流通市值46.58億，全天成交19.24億，換手率依然高達41.90%。龍虎榜前五買家共買入1.84億，占比9.54%，其中三大機構分别買入4820萬、4777萬、3454萬。
300308中際旭創（/非/薦/股/）： cpo的中軍，上周五雖沖高回落，可能是被搶單小作文影響了，但如果繼續看好cpo，就沒有理由不看好300308中際旭創，關注20日線上方的低吸機會，不要追漲。
603300華鐵應急（/非/薦/股/）：公司與華爲雲計算技術有限公司在深圳正式簽署全面合作協議，雙方在全球範圍内就數字化轉型、管理咨詢、雲計算、大數據、物聯網等領域展開全面合作，以共同推動雙方業務發展。爲共同打造設備租賃行業數字化新體驗，給用戶帶來更多的便利和更好的體驗；同時豐富完善華鐵應急和華爲雲的生态夥伴鏈，給雙方業務帶來更多的機會與價值，雙方将在數字化轉型、數據治理及數據底座建設、公有雲、聯合市場推廣和聯合人才培養等領域積極開展深入合作，共同建設面向未來的設備租賃行業數字化能力體系。
300494盛天網絡（/非/薦/股/）： 網絡遊戲+數字經濟，大趨勢走法，本輪新高後連續調整，上周兩連陽止跌企穩，如果闆塊回暖這種票大概率還是要反包新高，明天上周五的啓動點附近低吸（23.2元附近），高開不追等回踩
300503昊志機電（/非/薦/股/）：炒作的是機器人方向，數控機床核心功能部件及機器人核心功能部件制造商，擁有諧波減速器。驅動力：《北京市機器人産業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。（機器人承接了人工智能炒作的資金）流通市值43.25億，全天成交14.68億，換手率放大到35.91%。龍虎榜前五買家共買入1.6億，占比10.92%，其中3大機構分别買入2684萬、2477萬、2321萬。
000678襄陽軸承（/非/薦/股/）：機器人方向也沒有核掉，連闆情緒這裏把襄陽軸承推上闆，身位上和華脈科技有差距，如果華脈斷闆預期，他有望卡位。
002261拓維信息（/非/薦/股/）： 華爲+算力/服務器，目前正在箱體震蕩中，隻要箱體不跌破，後面仍可能繼續新高，綠盤低吸，今天能低開回踩箱體下沿最佳，破箱體下軌賣出
300002神州泰嶽（/非/薦/股/）：《逆水寒》大幅超預期，估計DAU 3500~4000萬（僅次于王者），首月流水估計20億級别，上線至今該遊戲維持免費榜第1位，該遊戲首次實現主流中重度遊戲品類的大規模AI玩法應用，AI深度貫穿遊戲各個玩法和流程，或爲AI+遊戲玩法創新提供成功經驗。神州泰嶽擁有自主研發的NLP開發平台、運行平台、智能客服系列産品，并在此基礎上通過長期的實踐積累了豐富的行業能力和創新應用。在政務大數據領域通過語義結構化能力、場景賦能、獨立創新應用3種方式可以爲政府提供諸如專題數據庫、智能快報等應用。
603042華脈科技（/非/薦/股/）： 周五早盤分歧節點開闆，這個闆是可以考慮打回封的，盤前也說了輕倉試錯，預估下個交易日還有溢價，連闆看情緒。
綜合來看，基本面看，目前人/民/币貶值逼近曆史極值，持續貶值空間不大，後市有望空翻多，緩解市場流動性緊張。而市場走勢方面，大盤指數在觸底反彈、形成底部盤整之後，周五又以大陽線信号成功向上突破盤整，加上闆塊行情多日連續走強，市場交易情緒得到極大恢複；市場後市有望出現加速上漲勢頭。
機會方向上，中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關産業鏈題材。短線角度看，可重點關注近期率先起漲、有向上突破信号的軍工和大消費題材，以及科技股和新能源車題材中的細分龍頭熱點闆塊。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！ 2023.07.03.