A股7月06日早盤 市場風險偏好快速下降，題材賺錢效應非常差

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美聯儲公布6月會議紀要，顯示其可能進一步收緊貨币政策，但收緊速度要慢于2022年初以來貨币政策的快速加息。美股三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，标普500指數跌0.2%，納指跌0.18%。大型科技股多數上漲，臉書漲近3%，谷歌漲超1%，奈飛、特斯拉、亞馬遜、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。小鵬汽車漲近6%，該公司總裁稱，預計由于G6的推出，下半年交付量将大幅增長。

大盤調整屬于向下洗盤情況。由于上證指數周一收出的是放量跳空中陽線，且年線和缺口相差不了多少，所以短期的防守線仍然是周一的跳空缺口及年線。周三滬指仍收于5日均線之上，兩市合計成交8678億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，僅滬指60分鍾MACD指标仍保持金叉狀态；從形态來看，市場連陽多日後順勢調整，符合預期，盡管深成指和創業闆指略失守60小時均線，但僅一日的下跌并不會改變短期市場的上升形态，以滬指爲例，隻要不有效跌破3208點，市場仍将反複的可能。短線來看，由于上證指數本周一收出的是放量跳空中陽線，且年線和缺口相差不了多少，所以短期的防守線仍然是周一的跳空缺口及年線。防守線仍然要設好，防守線可上移至年線，如果收盤階段跌破年線無法收回，考慮減倉，控制風險。 如果上證指數在年線附近止跌回升，在沒有突破3276點之前，仍然需要注意節奏，不适合激進及提升倉位。畢竟目前上證指數上方不僅有前高3276點的壓力，而且也有60日均線、半年線的壓力；而在60分鍾K線、30分鍾K線級别方面，6月19日至6月20日還出現了平台，這個平台也是壓力。

前期市場回調将謹慎預期快速釋放，對于市場再度出現回調，業内普遍認爲市場正常波動并不影響中期趨勢。近期A股市場連續沖高後，進入蓄勢整理，技術形态顯示短期上行趨勢仍在，後期可關注量能變化。上月以來的央/行降息、國/常/會部署等政策面積極信号出現，顯示政策托底力量尚且堅挺，有力提振投資者信心，風險偏好持續回溫。接下來的7月重要部門會議在全年經濟工作安排和部署中，往往發揮承上啓下的作用，市場也将逐漸面臨逆周期調節政策的落地過程。

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市場信息：商/務/部召開外資企業圓桌會；四部門聯合部署安排農業防災減災工作（涉青龍管業、泰福泵業（/非/薦/股/）等）；第六批支付牌照續期結果公布，12家成功續展，2家終止審查；國/資/委要求做好債務、房地産、金融、投資、安全環保等重點領域風險防控；工/信/部加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等戰略性新興産業的創新發展；浙江印發關于促進平台經濟高質量發展的實施意見，推動算力基礎設施建設，建立平台數據及算法管理規則，促進智慧交通轉型升級，推進互聯網醫療服務普惠共享；湖北首次在城市配電網中應用量子加密通信技術（涉浙大網新、捷成股份（/非/薦/股/）等）；“5G車地系統”覆蓋方案落地上海；山東到2025年培育壯大千家綠色高新技術企業；大範圍高溫天氣上線；我國IPv6活躍用戶數達7.63億；國産新藥批準數量創新高；歌手李/玟因抑郁症輕生；中國海油首個陸地集中式光伏發電項目并網發電；我國首個開源桌面操作系統“開放麒麟1.0”正式發布（涉麒麟信安、中國軟件、誠邁科技（/非/薦/股/）等）；我國科研團隊研發出高性能電磁屏蔽材料；我國研究團隊在環境友好型鈣钛礦發光二極管方面取得重大突破；中科大新型固态電解質開發成功；榮耀将發布全球首款AI大模型國産手機（涉大富科技、光弘科技（/非/薦/股/）等）；核電發展按下加速鍵，6月多個項目環評獲批（涉江蘇神通、蘭石重裝（/非/薦/股/）等）；多地計劃開展夏季水泥錯峰生産；6月動力電池價格跌幅收斂；2023世界人工智能大會周四在滬啓幕；第五屆中國碳交易市場發展論壇即将召開（涉嶽陽林紙、東珠生态（/非/薦/股/）等）。

消息面上：1.瑞薩電子與Wolfspeed簽署10年碳化矽晶圓供應協議。根據協議，瑞薩電子已向Wolfspeed支付了20億美元的定金，以确保6英寸/8英寸SiC晶圓的供應，并支持Wolfspeed的M國産能擴張計劃。受該消息影響，Wolfspeed美股一度漲超20%。

點評：在電動汽車和新能源增長的推動下，對更高效的功率半導體的需求在汽車和工業應用中急劇增加。與傳統的矽功率半導體相比，碳化矽器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系統成本。根據Yole數據，2021年全球碳化矽功率器件市場規模約爲10.90億美元，同比增長57%。2027年全球導電型碳化矽功率器件市場空間有望突破至62.97億美元，六年年均複合增長率約爲34%。露笑科技，晶盛機電等。

2.中國信息通信研究院（中國信通院）牽頭，聯合中信科移動通信技術股份有限公司、上海微小衛星工程中心等單位立項的《衛星國際移動通信（IMT）未來技術趨勢》正式獲得通過，這是國際電信聯盟無線電局（ITU-R）立項的首個面向6G衛星的研究項目，标志着面向未來的星地融合技術标準化工作取得了新的重大進展。

點評：我國衛星導航與位置服務産業持續擴張，并帶動關聯産業快速發展，2022年，我國衛星導航與位置服務産業總體産值達到5007億元，同比增長6.76%。衛星導航定位産業已發展爲全球性的高新技術産業，是現代信息社會的關鍵支撐技術，後續随着應用的不斷普及，市場增量空間廣闊。震有科技，信科移動等。

下面再來看看題材和個股：1、儲能: 邏輯很簡單，全國各地陸續出現高溫電氣，屆時電力供應可能會比較緊張。不管是居民用戶，還是企業用戶，都會有儲能的需求，從機構公布的儲能方面的數據來看，也是比較亮眼的：Q2儲能招标總規模達到24.1GWh，環比增長53%，同比增長189%。Q2儲能中标項目總規模達到21.8GWh，環比增長185%。2023年全球儲能出貨量有望超200GWh，同比增長70%。

其中大儲（應用在新能源電站、電網等場景的儲能）、工商業、戶儲分别約157GWh、17.4GWh和31.9GWh，分别同比增長79%、146%和39%，從第3組數據來看，大儲和工商業儲能的增長幅度非常大，尤其是工商業儲能的增長是超預期。