A股7月06日複盤 有心無力、再接乏力。說白了就是市場沒量
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周四共32股漲停，連闆股總數6隻，16股封闆未遂，封闆率爲67%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，汽車産業鏈的浙江世寶5闆、衆泰汽車4天3闆、瑞瑪精密3天2闆，鍺、镓概念股雲南鍺業3闆、福達合金3闆，地産股金科股份4天3闆，股權轉讓的亞太實業4天3闆，并購重組的大連熱電2闆，ST摘帽的國華網安2闆，機器人闆塊愛仕達3天2闆、科力爾3天2闆。周四收漲個股1982隻，收跌個股2771隻。
截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業闆指跌0.91%。北向資金全天淨賣出13.44億元，其中滬股通淨賣出21.73億元，深股通淨買入8.29億元。滬深股通周四小幅淨賣出，中興通訊淨買入居首，分衆傳媒淨賣出居首。闆塊主力資金方面，計算機闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IC期指主力合約多頭加倉數量均大于空頭。龍虎榜方面，雲南鍺業獲機構買入超7000萬，浙江世寶遭機構賣出1.36億，金科股份獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股居多，買入方面，中興通訊淨買入居首，立訊精密淨買入居次席。甯德時代、比亞迪均連續4個交易日獲北向資金淨買入。淨賣出個股中，分衆傳媒淨賣出居首，招商銀行、中國平安淨賣出分居二、三位。
周四龍虎榜機構活躍度有所下降，買入方面，機器人概念股科力爾獲機構買入超6000萬；小金屬概念股雲南鍺業獲機構買入超7000萬；算力概念股拓維信息獲機構買入超7000萬。賣出方面，建材股堅朗五金遭機構賣出超7000萬；智能駕駛概念股浙江世寶遭機構賣出1.36億。一線遊資活躍度有所提升，兩隻獲機構買入的個股雲南鍺業、拓維信息分别獲一線遊資席位買入超9000萬和7000萬；地産股金科股份獲兩家一線遊資席位買入。量化資金近期買賣個股金額仍較少。
周四A股的走弱，離不開港股下跌的影響。其中，恒生指數早盤明顯低開，十點半之後開始跳水，最多下跌超600點，跌幅一度超過3%。港股銀行股跌幅較大，引發恒生金融指數跌近5%。具體看銀行股，工商銀行H股跌超3%，農業銀行H股跌近3%，交通銀行H股跌2%，中國銀行H股跌超2%。引發港股銀行股下跌的原因，是昨日高盛發布報告，将多家銀行評級下調爲“賣出”。不過，周四高盛對發布看空銀行股的消息予以了否認，并向媒體表示，此爲不實消息。
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大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，AI概念股展開反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國紀漲停。房地産闆塊震蕩走強，金科股份、榮盛發展等漲停。機器人概念股探底回升，雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。下跌方面，稀土等周期股陷入調整，龍磁科技、鋅業股份等跌超5%。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8198億，較上個交易日縮量480億。闆塊方面，PCB、存儲芯片、CPO、房地産等闆塊漲幅居前，小金屬、CRO、中藥、稀土永磁等闆塊跌幅居前。。從數據上看，指數縮量下跌，市場進入開始輪動的行情爲主，周四一天的盤面把最近3天的大漲方向都輪動了個遍。最後得出一個結論：有心無力、再接乏力。說白了就是市場沒量。
個股方面，南方精工連續一字跌停影響短線情緒，昨日4連闆的赫美集團、林州重機皆跌近7%收長陰線，連闆股中多因股權轉讓、摘帽、重組等原因漲停，闆塊聯系趨弱。闆塊方面，CPO、遊戲等AI分支早盤試圖修複，五方光電一度漲停，但由于缺乏成交量支持，随後逐步回落；在AI回落後，機器人闆塊試圖接過流動性，愛仕達、科力爾反包昨日陰線錄得3天2闆，但市場風險偏好不高，闆塊整體漲幅有限。
昨日表現退潮的機器人闆塊走出積極修複行情，愛仕達、科力爾走出反包闆，雙飛股份、華緯科技、五洲新春漲停，中威電子、德邁仕、步科股份漲超10%。7月6日，在2023世界人工智能大會開幕式上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克以視頻形式發表演講稱，特斯拉的人形機器人還在開發階段，未來地球上的機器人的數量将會超過人類的數量。
點評：人形機器人屬于新興賽道，參與者多爲科技、互聯網企業，由于技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量産，産業尚處于探索狀态，近期，行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側-出現明顯變化+技術側-人工智能技術取得重大進展。
汽車産業鏈近期高熱度延續，智能駕駛方向繼續領漲，浙江世寶5連闆，衆泰汽車4天3闆，瑞瑪精密3天2闆，泰祥股份、浙江黎明漲停，超達裝備大漲13%。工信部近期明确，将在今後一段時期發布新版的智能網聯汽車标準體系指南，推進功能安全、網絡安全、操作系統等标準的制修訂，并将啓動智能網聯汽車準入和上路通行試點。據介紹，目前全國已開放智能網聯汽車測試道路裏程超過15000公裏。
點評：政策端進一步強化了對高級智能駕駛的支持。尤其是L3标準有望加速落地，帶動主機廠加大高級智駕研發力度，提升智能化水平，進而加強競争力。由于L3及以上智駕方案在感知層、決策層和執行層環節均需對軟硬件進行升級，因此智能化趨勢将帶來增量零部件投資機遇。
算力硬件周四反彈積極，PCB以及存儲芯片方向領漲，弘信電子、拓維信息、金安國紀、東方材料、天津普林、德明利、萬潤科技漲停，香農芯創大漲14%。7月5日，浙江發布《關于促進平台經濟高質量發展的實施意見》。其中提到，推動算力基礎設施建設，優化人工智能算力平台布局，加強算法創新與應用，構建算法轉化與應用生态。在7月5日舉辦的“2023全球數字經濟大會”之“數字安全生态建設專題論壇”上，中國工程院院士倪光南表示，算力、存力、運力缺一不可，隻有三者平衡配置、均衡發展，才能充分發揮算力的作用。
随着三星、SK海力士及美光三家存儲巨頭相繼減持，目前存儲芯片行業正逐步擺脫庫存過剩的負擔。TrendForce近日在報告中表示，DRAM現貨市場中，近期低價DDR4産品出現零星漲價。此外該機構另一份報告指出，DRAM市場中買家與供應商已開始讨論第三季度合同，初步報價顯示，DDR5與LPDDR5X産品價格進一步下跌的空間已經不大。