A股7月13日複盤 市場情緒提升，盤面呈現權重搭台題材唱戲的良好配合

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周四共40股漲停，連闆股總數7隻，17股封闆未遂，封闆率爲70%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股方面，并購重組的大連熱電7闆，業績超預期的林州重機12天7闆、智能自控2闆，汽車産業鏈的萬安科技4闆、奇精機械3闆，摘帽+網絡安全的國華網安7天4闆，芯片産業鏈的睿能科技3闆、華海誠科科創闆3天2闆，數據要素闆塊人民網2闆、三維天地創業闆首闆，PCB+光通信的中富電路創業闆首闆。周四收漲個股3775隻，收跌個股1083隻。

截至收盤，滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，創業闆指漲1.85%。北向資金全天淨買入135.85億元，其中滬股通淨買入68.82億元，深股通淨買入67.02億元。滬深股通周四大幅淨買入，甯德時代淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。闆塊主力資金方面，電子闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IF期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，香農芯創獲機構買入超7000萬，康緣藥業遭機構賣出2.31億，賽騰股份遭機構賣出1.51億，華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做T。滬深股通兩市前十大成交中僅3隻個股淨賣出，其餘個股全部爲淨買入。其中甯德時代、貴州茅台分局淨買入前兩位，五糧液、東方财富等多隻權重股均獲北向資金大幅淨買入。此外，浪潮信息、中際旭創、分衆傳媒等AI概念股也獲北向資金淨買入。賣出方面，隆基綠能淨賣出居首，中興通訊、立訊精密也均遭北向資金淨賣出。

周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，存儲芯片概念股香農芯創獲機構買入超7000萬；新華網遭機構激烈博弈。賣出方面，CRO概念股泓博股份遭機構賣出超億元；中藥股康緣藥業遭機構賣出2.31億；芯片股賽騰股份遭機構賣出1.51億；人民網遭機構賣出1.47億。一線遊資活躍度一般，人民網獲國泰君安南京太平南路席位買入1.24億，遭國泰君安上海江蘇路營業部席位賣出1.93億，該席位昨日買入該股1.85億。量化資金方面，兩家量化資金席位分别賣出人民網1.17億和8192萬；兩隻存儲芯片概念股華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做T。

大盤全天高開高走，三大指數均漲超1%，創業闆指領漲。盤面上，芯片股集體走強，存儲芯片方向領漲，德明利、睿能科技、萬潤科技漲停。AI概念股迎來反彈，傳媒方向領漲，省廣集團、奧飛娛樂、中國出版漲停。CRO概念股震蕩走強，泓博醫藥20CM漲停。券商、白酒等權重股震蕩反彈，國盛金控一度漲停，舍得酒業、泸州老窖漲超5%。下跌方面，汽車産業鏈個股集體調整，瑞瑪精密跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3700隻個股上漲。滬深兩市周四成交額9208億，較上個交易日放量89億。闆塊方面，存儲芯片、CPO、貴金屬、傳媒等闆塊漲幅居前，汽車整車、旅遊、汽車零部件、減速器等闆塊跌幅居前。

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兩市超3700隻個股上漲，連闆股方面，重組股大連熱電打開一字漲停，成功放量回封晉級7連闆，除此之外，京能熱力早盤封闆後被砸，市場自然漲停的連闆高度仍舊未能突破4闆。闆塊方面，市場輪動越來越快，昨日領跌的AI闆塊反彈，昨日領漲的汽車産業鏈包攬跌幅榜前列，賺錢難度不斷增加。AI方面，核心股大幅修複，光模塊龍頭中際旭創漲超11%，服務器龍頭工業富聯漲停，PCB龍頭滬電股份漲停，但當前AI闆塊中大部分個股已經掉隊，僅剩少數龍頭可以維持強勢震蕩；汽車産業鏈方面延續了昨日下午回落的頹勢，浙江世寶、衆泰汽車等連闆人氣股早盤一度跌停，闆塊人氣低迷，但尾盤萬安科技又拉升封闆，卡位成爲市場連闆龍頭，顯示出市場短線博弈日益激烈。

存儲芯片闆塊漲勢加速，進一步提升芯片半導體闆塊人氣，睿能科技3連闆，華海誠科3天2闆，香農芯創、商絡電子、德明利、大港股份、萬潤科技、雅克科技、同興達等十餘家成分股漲停。華爲指出，大模型時代的到來，将進一步重塑包括存力在内的IT基礎設施，帶有嶄新AI基因的存儲産品有望成爲行業數字化升級的新寵。同時，華爲宣布7月14日，主題爲“數據新範式—釋放AI新動能”的大模型時代華爲AI存儲新品發布會将在線舉行。Yole數據預測，2021-2027年全球存儲芯片行業市場規模的複合增長率爲8%，并有望在2027年達到2600億美元以上。

存儲産業鏈下遊手機、PC等客戶庫存已正常化，數據中心客戶庫存經過幾個季度去化也大幅消化。價格方面，Trend Force預期三季度開始，部分存儲産品将開啓價格回彈。另外，歐/洲/議/會11日通過了《芯片法案》。法案要求，到2030年歐/盟芯片産量占全球的份額應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。歐洲打造自主半導體産業鏈，産生題材推動效應。

點評：AI持續發酵，存儲周期底部漸明，行業有望開啓一輪漲價周期，複蘇來臨指日可待。據/Trend/Force/集邦咨詢研究顯示，預計三季度/NAND/FlashWafer/均價有望環比增長0-5%，DRAM均價跌幅将會收斂至0-5%。目前高端AI服務器GPU搭載HBM已成主流，預估2023年全球HBM需求量将年增近六成達到2.9億GB，2024年将再成長三成。群聯CEO潘健成表示，目前NAND價格仍較低，上遊NAND原廠意願從7月開始漲價。目前部分NAND主控芯片需求迫切，部分型号出現供不應求的狀況。

整體而言，随着23H1海外大廠持續減産，産業周期加速探底特征愈發明顯，市場對存儲芯片景氣即将迎來拐點已達成共識，疊加國内存儲安全強化與新晉發酵的AI驅動HBM增量需求邏輯驅動，所以存儲芯片能夠在近期整體偏弱市場大環境下，逐步加強并走出了多頭上升趨勢。 不過需注意的是，在經曆了周四的加速上漲後，市場的情緒或将趨于高潮，此時風險收益比相對較低，若後續仍想參與該方向的投資者，不妨耐心等待短線分歧整理後再行低吸考量更爲穩妥。

算力概念周四展開積極修複，光通信和AI服務器等方向均有不俗表現，華是科技、中富電路、工業富聯、滬電股份、利通電子漲停，曙光數創、博創科技、中際旭創、菲菱科思等多股漲超10%。國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平台建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。