A股7月25日 指數全天表現強勢，呈現高開震蕩的格局
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朋友們晚上好，時間是7月25日星期二。周二共60股漲停，連闆股總數9隻，13股封闆未遂，封闆率爲82%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，摘帽的亞聯發展8天5闆，地産股榮盛發展7天5闆、金科股份3闆、大龍地産4天3闆、錦和商管2闆，大消費闆塊麥趣爾3闆、國光連鎖4天3闆，農業+醫藥的萬方發展3闆，股權轉讓的廣西廣電3闆，基建闆塊山水比德創業闆2闆、柯利達2闆。周二收漲個股4246隻，收跌個股698隻。
截至收盤，滬指漲2.13%，深成指漲2.54%，創業闆指漲2.14%。北向資金全天淨買入189.83億元，淨買入金額創年内新高，其中滬股通淨買入98.79億元，深股通淨買入91.05億元。滬深股通周二大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，恒生電子淨賣出居首。闆塊主力資金方面，非銀金融闆塊主力資金淨流入超百億。期指持倉方面，IF期指主力合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方面，精智達獲機構買入1.58億，華能國際遭機構賣出3.4億，城建發展遭機構賣出1.66億，榮盛發展獲三家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方面，5隻個股獲淨買入超10億，其中貴州茅台淨買入居首，獲淨買入22.56億，再創年内最大單日淨買入；此外東方财富、五糧液、中國平安、比亞迪均獲淨買入超10億。賣出方面，恒生電子淨賣出居首，中際旭創淨賣出居次席。
周二龍虎榜機構活躍度明顯提升。但機構買入個股較爲雜亂，且周二大漲的金融股并未上榜。買入方面，科創闆次新股精智達獲機構買入1.58億；長安汽車遭機構激烈博弈；兩隻地産股榮盛發展和金科股份獲機構小幅買入。=賣出方面，多隻電力股遭機構大幅賣出，其中華能國際遭機構賣出3.4億，浙能電力遭機構賣出1.32億，申能股份遭機構賣出超5000萬。地産股城建發展遭機構賣出1.66億，建材股東方雨虹遭機構賣出1.32億。一線遊資活躍度有所提升，但個股買入金額仍不大。地産股榮盛發展獲三家一線遊資席位買入，金科股份獲兩家一線遊資席位買入。首創證券獲一家遊資席位買入超3000萬。=量化資金方面，長安汽車獲一家量化席位買入1.51億，大跌的東威科技獲兩家量化資金席位買入。
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一個政策出來，總會有人相信。而隻要有人信，就非常有可能改變你的信仰。昨天晚上，高/層/會議報道出來之後，市場的反應是比較平淡的，但随後A50、人民币、中概股全線猛拉，信仰很快就改變了。周二早盤，A50狂拉3%。大盤全天高開高走，三大指數均漲超2%，上證50指數漲超3%。盤面上，大金融闆塊集體走強，券商股領漲，太平洋、國海證券、首創證券、中國太保漲停，甯波銀行漲超8%。地産産業鏈個股持續活躍，金地集團、濱江集團、東方雨虹、金牌櫥櫃等超20股漲停。汽車産業鏈個股震蕩反彈，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份等漲停。AI概念股盤中拉升，财富趨勢20CM漲停，鴻博股份2連闆，萬興科技漲近10%。總體上個股漲多跌少，兩市超4200隻個股上漲，逾70股漲停或漲超10%。滬深兩市周二成交額9481億，較上個交易日放量2892億。闆塊方面，證券、房地産、汽車整車、保險等闆塊漲幅居前，養雞等少數闆塊下跌。
技術上看，指數全天表現強勢，呈現高開震蕩的格局。分時上白線領漲黃線，權重明顯走強。日線圖中遺留向上的跳空缺口而且一根中長陽也凸顯市場情緒的高漲。另外，成交量較上交易日顯著提升，量增價漲配合良好。接下來要注意上方尚未回補的缺口能否進一步收複，而且接下來也将面臨144日均線的壓力，所以想要打開空間，上方壓力能否進一步放量突破值得重點追蹤。創業闆指日線也走出強勢底分型格局，不過周二收盤運行至多頭均線密集交彙處，這個位置能否突破将是後續行情表現的關鍵。上證50、滬深300全天強勢，有蓄勢突破平台上沿的意思，接下來如果權重能接連發力也有利于指數上行空間的打開。
以目前的量能，證券等大金融，搭台的可能性更大些。因爲市場已經有了以房地産爲代表的大消費，龍頭金科股份也展現了帶動性，頭鐵的可以直接撸龍頭。所以，接下來玩大消費題材，更加穩妥些。比如建築材料的亞首創能，智能家居的海鷗住工，等分歧再上車。
個股方面，市場情緒觸底反彈，上交易日4隻連闆個股全部晉級。闆塊方面，受政策刺激，地産産業鏈爆發，近30隻個股漲停，榮盛發展、大龍地産、中南建設等一批地産股強勢反包；大金融闆塊大幅走強，首創證券、太平洋一字漲停，在早盤回落後，闆塊午後再度超預期拉升，中國銀河、湘财股份、東吳證券等漲停；以整車爲代表的汽車産業鏈強勁反彈，亞星客車、江鈴汽車、長安汽車漲停，闆塊人氣不減，并且從前期的智能駕駛題材炒作向順周期汽車消費切換。
房地産闆塊周二再度大面積爆發，金科股份3連闆，榮盛發展3連闆，錦和商管2連闆，金地集團、大龍地産、天房發展、中南建設等十餘家成分股漲停。/中/央/重要部門會議指出，要切實防範化解重點領域風險，适應我國房地産市場供求關系發生重大變化的新形勢，适時調整優化房地産政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地産市場平穩健康發展。
專業人士指出，會議明确當前我國房地産市場的供求關系發生了重大變化，在新的發展階段，會議強調要“适時調整優化房地産政策，因城施策用好政策工具箱”，房地産政策的優化仍将以因城施策的方式推進，整體力度有望加大，更好地支持剛需和改善需求仍是政策方向，核心一二線城市政策優化空間仍較大。
目前房地産政策端持續邊際改善，而部分地産鏈周期品庫存已來至低位，存在景氣反轉的預期。故以地産鏈爲代表的的順周期方向更容易獲得資金的青睐。在此邏輯下近期仍可在，房地産、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位機會。
新型城鎮化爲首的基建闆塊延續近期強勢，山水比德、柯利達2連闆，霍普股份、國統股份、美麗生态、華統股份、德才股份漲停，深圳瑞捷、蕾奧規劃大漲12%。/中/央/重要部門會議重申了上周五重要部門常務會議上提及的超大特大城市推進城中村改造。此次城中村改造範圍限于“超大特大城市”，根據國/家統計局第七次人口普查數據，我國共有21個超大特大城市，其中過半城市已經對城中村改造制定了量化目标。廣發證券研報稱，粗略估計全國城中村改造年投資額可能爲數千億元量級，“十四五”期間累計規模可能超萬億元。