A股7月25日 雖然指數走勢疲弱，但市場底部特征愈加凸顯
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雖然指數走勢疲弱，但市場底部特征愈加凸顯，一是，近期兩市成交與換手率明顯下行，預示着做空動能日漸衰竭；二是萬得全A風險溢價快速上行，目前已高于三年均值的一倍标準差，說明市場預期比較悲觀，甚至已經過于悲觀。更重要的是，7月24日召開的重要部門會議釋放了多重積極信号，一是，相比4月會議，7月會議重提“加大宏觀政策調控力度”，政策定調更加積極。接下來，聚焦擴内需的系列政策與聚焦高質量發展的産業政策有望加速落地，夯實“政策底”邏輯支撐。二是，本次會議罕見地針對資本市場發聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。雖然具體的政策舉措還未披露，但短期有望顯著提振市場偏好。整體來看，重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈窗口。短期适當樂觀，積極把握政策性主題機會。
600602雲賽智聯（/非/薦/股/）： 炒作的是算力方向，公司擁有上海徐彙、寶山、松江三座高等級數據中心，承接的上海國/資/國企監管雲、媒體雲、國/企專有雲、交通委專有雲等雲托管運營SLA服務标準達100%。雲賽智聯，流通市值158億，全天成交12.60億，消息面上：工/信/部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。（頂級遊資作手新一來了，怼了5925萬，大遊資陳小群也買入2952萬）。
600496精工鋼構 （/非/薦/股/）： 是鋼結構行業龍頭，近年來保障房和工業廠房的建設不斷促進鋼結構滲透率提升；
600936廣西廣電（/非/薦/股/）： 這次軟件标識的是算力方向，擁有融合媒體雲平台，建設了自身的用戶行爲分析大數據系統，與阿裏雲合作運營廣西廣電大數據資源。
002719麥趣爾（/非/薦/股/）： 大消費方向，新疆第四大乳品企業，生産乳制品包括滅菌乳、調制乳、含乳飲料和發酵乳四大系列産品。（暫時不具備龍頭号召力）。
000638萬方發展（/非/薦/股/）： 農業方向，主營收入來自農産品加工銷售，已出售房地産業務。
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002777久遠銀海（/非/薦/股/）： 公司擁有完整的服務于醫療機構的信息化産品和服務，爲醫院提供線上就醫、慢病處方流轉等信息化産品。
000656金科股份，（/非/薦/股/）： 炒作房地産方向，公司是全國性社區地産商，住宅開發爲主，長城國富有意向作爲重整投資人參與公司預重整程序。流通市值81.25億，全天成交12.32億，換手率15.76%。上交易日開局扛住了榮盛發展跳水的考驗，橫盤調整後，成功封闆，給地産闆塊續命。從退市邊緣到股價翻倍，（闆塊情緒風向标），新型城鎮化，驅動力：國/常/會/審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。
002849威星智能（/非/薦/股/）： 公司與貴安管委會、摩爾線程簽署《貴安智算中心項目投資合作協議》，三方拟在貴安新區建立智算中心，在3D圖形渲染和視覺設計、高性能科學計算、HDV高速視頻解編碼、AI訓練和推理等應用領域構建深度合作關系。
002084海鷗住工（/非/薦/股/）： 的整裝衛浴是将衛生間整體工業化生産，并在施工現場快速安裝的商品，已與萬科、龍湖等多家地産商達成緊密合作關系。
300709精研科技（/非/薦/股/）： 上交易日報道，英偉達與台積電持續推進散熱技術，正聯手多家廠商升級液冷解決方案。機構稱2025年國内液冷市場超1200億元，精研科技可爲消費電子、通信、激光投影、服務器等領域客戶提供風冷模組、液冷模組、液冷闆以及模組子件熱管、VC等散熱部品。公司綁定2大巨頭英特爾和英偉達，英偉達大陸企業的唯一供應商資格。
300096易聯衆（/非/薦/股/）： 公司圍繞醫療保障、衛生健康、人力資源和社會保障等民生重要領域，提供全方位的整體解決方案和技術與服務體系。
002229鴻博股份（/非/薦/股/）： 炒作/CHAT/GPT/+算力方向，北京AI創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科爲唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心将爲市場提供100P的高性能算力。流通市值151億，全天成交24.08億，換手率16.29%。消息面上：工/信/部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。鴻博股份上交易日作爲算力反彈先鋒，周二若有大低開水下機會，可以低吸博弈反彈。整體而言還是看好泛科技(Al)這裏在8月份的反彈寒氣!
本周M聯儲議息會議備受關注，業内人士多數預計,M聯儲此次可能迎來本輪加息周期的最後一次加息，短期内市場觀望态度明顯。對于國内，随着近期一系列政策落地，市場情緒将逐漸得到提振。當前市場已反應相當悲觀的預期，長周期因素過度計價，後續預期下修空間有限，鍾擺有望回擺。
綜合來看，市場目前消息面長期利好偏多，GDP穩健增長和人民币兌美元彙率回升，使得A股長期穩健向好預期增加；但短期利空偏多，主要是前期龍頭股業績暴雷和基金大公司業績不佳，拖累了市場企穩走強的節奏。但是宏觀經濟長期向好基礎和産業升級的基本面利好依然存在，即便震蕩加劇，市場後續也不缺乏結構性賺錢機會。
策略方向：順周期方向（高賠率+基本面企穩）+科技部分細分景氣（盈利趨勢确定性向上），半導體、有色/石油、農化品、機械設備、汽車、通信、地産鏈、/中/特./*/.估/.等或将有表現機會。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.25