A股7月26日 市場信心回來了，回踩就低吸
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朋友們早上好，時間是7月26日星期三。上個交易日，三大股指均高開超1%，房地産及相關産業鏈率先崛起，券商、保險等大金融闆塊加速上行拉升股指。午後股指維持高位震蕩，三大股指均漲超2%。滬深兩市成交額9481億，較前日放量2892億。1）房地産闆塊再度大面積爆發，金科股份3連闆，榮盛發展3連闆，錦和商管2連闆，金地集團、大龍地産、天房發展、中南建設等十餘家成分股漲停。重要部門會議指出，要切實防範化解重點領域風險，适應我國房地産市場供求關系發生重大變化的新形勢，适時調整優化房地産政策。
2）基建闆塊延續近期強勢，山水比德、柯利達2連闆，霍普股份、國統股份、美麗生态、華統股份、德才股份漲停，深圳瑞捷、蕾奧規劃大漲12%。重要部門會議重申了上周五///國/常/會/會議上提及的超大特大城市推進城中村改造。3）同時受益地産消費和城中村改造的建材、家居、家電闆塊同樣漲勢喜人，老闆電器、東方雨虹、兔寶寶、志邦家居、蒙娜麗莎、好太太等多股漲停。4）大金融闆塊全面迎來爆發，其中券商和金融科技方向領漲，太平洋、首創證券、國海證券、中國銀河、财富趨勢、中國太保等漲停。重要部門會議明确指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。5）汽車産業鏈展開積極反彈，整車和一體化壓鑄方向領漲，亞星客車、江鈴汽車、長安汽車、今飛凱達、文燦股份、明泰鋁業漲停。乘聯會秘書長發文稱，6月中國汽車實現出口41萬台，出口增速61%的持續強增長。
從盤面來看，上交易日以大金融、地産鏈爲代表的藍籌權重集體爆發。其中有着牛市旗手之稱的券商股同樣迎來久違的大漲。作爲市場的人氣闆塊，其異動拉升，對于市場情緒的回暖以及指數的帶動都起到了較爲重大的作用。因此在大金融闆塊成功爲市場搭建舞台後，本輪的反彈或更爲值得期待。但需注意的是，在上交易日單日放量急拉後，還剩多少的上行空間仍有待觀察，應對上盡量避券商大市值品種的接力，耐心等待分歧整理時，再尋找低吸機會或更爲穩妥。
地産鏈方向再度延續強勢，在近期政策端持續邊際持續改善的背景下，該方向逐步成爲當前市場的核心主線，後續大概率仍具上行空間。不過需要注意的是，本輪的地産的反彈本質上而言仍是邏輯端的預期博弈，而并非基于地産自身的基本面，因此操作應對上仍以快爲主，并在房地産、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位、低價個股性機會。
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重磅利好之下，中國資産上演大反攻。上交易日收盤，A股三大指數均大漲超2%，A股總市值單日增長超19000億元；港股方面，恒指大漲4.1%，創3月2日以來最大單日漲幅，恒生科技指數暴漲超6%；人民/币也持續大漲，上交易日在岸人民/币兌美元較上一交易日漲666個基點；離岸人民/币兌美元日内一度漲超450點。
另外站在闆塊輪動的角度而言，如果周三權重藍籌在高開高走的話，此時再行追漲的性價比就相對較低。後續或可關注新能源賽道的方向。一方面昨晚甯德時代公布了半年度業績，動力電池利潤情況好于預期，另一方面，光伏組件上半年出貨也有放量，一些公司也兌現到半年報上。結合新能源賽道在上交易日的反彈中仍處相對弱勢的地位，存在着一定預期差，近期或存在着補漲的機會。
上交易日市場終于出現放量大漲，這裏的上漲恰好政策利好，配合見底信号的打開，在券商銀行這些大金融、大消費的品種積極助攻下，最終完成了一次華麗的轉身，既然反彈開啓，這一輪行情将會是新一輪行情的開始，接下來的行情将會繼續震蕩上行，不會有太大的回踩機會，最多是盤中小時級别回踩，所以回踩還可以低吸，現在就是持股待漲的階段。
小時均線，60分鍾MACD指标全面金叉；從形态來看，如預期市場出現中陽反彈，滬深股指均收複了60小時均線，深成指時隔一月重新站上60日均線，由于各股指均收出大幅跳空高開的放量陽線，且技術指标得到全面修複，周三做多動能有望進一步釋放。短線來看，結合滬指短期的走勢來說，7月17日的缺口被回補完的概率比較大，但能否順利突破7月14日的高點3248點，目前不得而知。後續回踩要注意滬指能否站穩3229點和3189點兩道關卡，如果遲遲無法突破3248點或短線短暫突破3248點但無法站穩又掉回來，則這裏仍然要防範做假雙底的可能。所以，對于上交易日的大漲，仍需要留一分謹慎。整體來看，“活躍資本市場”意味着下階段資本市場改革的側重點将在滿足居民财富保值增值和優化資産配置的旺盛需求，進而加速居民資産負債表修複，以達到擴内需的效果。未來資本市場改革會出台更多措施，市場情緒将獲得提振。
市場信息：生态環境/部召開會議；兩部門聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會；國家衛生/健康/委發文在全國持續開展防控兒童青少年近視健康促進活動（涉明月鏡片、歐普康視等）；首個國家重大行業産教融合共同體成立大會舉行；官方/澄清/長沙探讨全面取消房屋限購限貸；廣州有股份制銀行爲存量按揭客戶發放利率優惠券；截至25日17時，7月總票房突破70億元，刷新中國影史7月票房紀錄；兩項車聯網技術國标征求意見（涉萬集科技、千方科技等）；我國将加快電池系統熱管理研發（涉溯聯股份、銀輪股份等）；全球最大鎂合金汽車壓鑄件試制成功（涉雲海金屬、錫南科技等）；草甘膦價格一個月大漲六成（涉江山股份、興發集團等）。
熱點題材：1、我國将加快電池系統熱管理研發行業發展空間廣闊： 工/業和信息/化部裝備工業一司、國家市場/監督管理總局質量發/展局近日聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強制性國家标準要求，引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發。
研究機構指出，由于動力總成發生變化新能源汽車熱管理系統的複雜程度相較于傳統燃油車大幅提升，且對于整車各項性能的影響更爲直接和重大。熱管理技術路線主要分爲風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術尚未成熟，風冷在目前儲能系統中占主流，液冷滲透率在未來有望不斷上升。
草甘膦價格一個月大漲五成多因素支持景氣度回暖： 7月25日，百川盈孚數據顯示，草甘膦市場價格單日上漲2.65%，報價約3.9萬元/噸，近一個月以來累計漲幅達52.63%。目前從需求端看，海外南美、東南亞、歐洲、非洲按需采購。國内下遊制劑商對原粉拿貨積極，支撐價格上漲。從供應端看，草甘膦行業開工率仍較處于低位，主流企業惜售。成本端方面，上遊黃磷價格上調，給草甘膦價格帶來較強支撐國信證券認爲，受益于下遊行業需求有所回暖，行業進入主動補庫存周期。同時考慮到宏觀經濟數據有望改善，以及國際原油價格、煤炭價格的上行的成本推動，化工行業整體景氣度下半年有望回暖。特别是海外化肥、農藥等産品庫存水平持續下降，近期氣候、海外事件影響糧食價格上行，有望推動鉀肥、磷肥及草甘膦等農藥價格的上行。
熱點分析：上交易日走強的闆塊，後續未必強；上交易日走弱的闆塊，後續未必弱。如果真的迎來階段性反彈的話，大多數個股都會有反彈，隻是時間早晚的問題。有倉位的朋友，這個時候如果亂切換，可能會被左右打臉。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.26