A股7月26日 對于後市節奏，或将經曆兩大階段
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下面再來看看題材和個股：1、地産: 上交易日和指數共振的方向，也是帶領指數反彈的核心力量，本來這個闆塊就是負責拉指數的，但是上交易日大資金買了不少，關鍵是兩個龍頭表态了，萬科和保利都大漲超過8個點，要高看一眼了。
闆塊周三可能會有兩種走勢：1.繼續高舉高打，這種情況不是沒有可能，畢竟最近的市場情緒被壓抑太久了，有可能集中釋放一波，到時候資金就可能在地産産業鏈上找回失去的東西，雖上交易日地産是大漲的，但其實整體位置依然比較低。2.進入分化淘汰賽，這種情況，就是龍頭繼續晉級，但中間梯隊的部分個股開始掉隊，同時低位還沒有大表現的開始補漲，這就到了取兩頭，去中間的階段。
2、大消費:考量闆塊角度，大消費整體值得跟蹤，不排除地産分歧之後資金回流大消費。總的來說，市場放量背景下，大地産可能是與指數共振走出的題材，接下去優先聚焦！
上交易日公告的A股拟減持的公司數量較之前有所減少，皓元醫藥股東蘇信基金拟減持不超過5.15%股份，浩洋股份實控人及其一緻行動人拟合計減持不超3%公司股份；協創數據、立新能源将迎來超二成以上解禁；官/方澄/清“長/沙探讨/全面取消房屋限購限貸” 系誤解；三連闆廣西廣電公告，公司“重組”相關傳聞不屬實；中電聯報告顯示，蓄水不足、降水偏少，上半年水電發電量同比持續下降；昊志機電稱對于Optimus機器人的旋轉執行器方案，公司沒有與特斯拉進行對接；德州儀器二季度營收好于預期，但給出疲軟的業績指引。
美股三大指數集體收漲，道指漲0.08%，實現十二連漲，納指漲0.61%，标普500指數漲0.28%，熱門科技股多數上漲，恩智浦漲超4%，英偉達、AMD漲超2%，微軟漲超1%。有色金屬闆塊漲幅居前，美國鋁業公司、南方銅業漲超5%，紐柯鋼鐵、美國鋼鐵漲超3%。航空公司、社交媒體、郵輪闆塊走低，捷藍航空跌超5%，西南航空跌超4%，挪威郵輪跌超2%。
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熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金/龍指數漲0.34%。拼多多漲超5%，富途控股漲超3%，蔚來漲超1%，網易、京東小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，騰訊音樂跌超3%，愛奇藝、阿裏巴巴、滿幫跌超1%，哔哩哔哩、理想汽車小幅下跌。
二季度以來市場在國内基本面再度疲軟、市場增量資金不足以及市場對經濟及政策刺激預期不高的背景下持續弱勢，近期穩增長穩市場主體政策力度明顯加碼，本次重要部門會議表述存在諸多亮點，且明确提及資本市場，在當前市場對政策期待有所降溫的背景下，會議内容整體超預期體現了高層穩經濟決心，對市場信心構成支撐。
在提振民營企業信心方面，近期政策頻出，特别是《關于促進民營經濟發展壯大的意見》的印發，已提出八大項、31小項支持政策。預計後續将堅持“兩個毫不動搖”，切實優化民營企業發展環境，建立健全與企業的常态化溝通交流機制，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，并推動平台企業規範健康持續發展。在穩住外貿外資基本盤方面，預計後續将繼續對标國際高标準經貿規則深化改革，增加國際航班，保障中歐班列。特别是會議強調要精心辦好第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，其中能源資源安全、糧食安全、基礎設施、清潔能源、數字經濟、人民/币支付六大領域的合作或值得關注。伴随着政策的持續呵護，民企與外資等市場主體的信心恢複有助于經濟形勢的穩定與産業升級的推進。
對于後市節奏，或将經曆兩大階段。階段一（時間不會很長）底部反彈，關注的是最小交易阻力。前期調整悲觀預期出清的闆塊對利好更敏感，如地産鏈、非銀金融、小白酒、以及部分低庫存周期品。階段二是樂觀預期表達之後，關注的是邏輯持續性，成長股和中小市值，也就是權重搭台後的成長唱戲，現在就是權重熱場階段，市場成交量回暖後，成長有望接力唱戲。
綜合分析：當前市場底部特征明顯，此次重要會議可謂是一場政策‘及時雨’，有利于強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國内消費，推動市場企穩回升。本次會議還罕見地針對資本市場發聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。當前A股市場底部特征逐漸凸顯，仍将處于“反複磨底”行情中。中長期角度，市場機會大于風險。後續穩增長一系列政策落地和經濟基本面企穩回升下，A股風險偏好将迎來修複。下半年，彙率政策将以保持人民/币彙率在合理均衡水平上基本穩定爲目标，以預期管理爲核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順周期、單邊行爲進行糾偏，堅決防範彙率大起大落。
002146榮盛發展（/非/薦/股/）: 炒作房地産方向，河北省房地産龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，榮盛發展7天5闆，沿着5日線打斜率，算是身位上的老大，不過題材上不是正宗的房地産開發，而是走的房地産服務。
301397溯聯股份（/非/薦/股/）： 工/信/部裝備工業一司、國/家市場監督/管理總局質量發展局近日聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強制性國/家标準要求，引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發。熱管理技術路線主要分爲風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術尚未成熟，風冷在目前儲能系統中占主流，液冷滲透率在未來有望不斷上升。溯聯股份專注于汽車用尼龍管路總成，産品的輕量化、集成化優勢使得其更适合作爲新能源汽車熱管理系統管路。
600141興發集團 （/非/薦/股/）： 爲草甘膦行業龍頭，現有草甘騰産能18萬噸/年。
002126銀輪股份（/非/薦/股/）： 積極布局高壓快充熱管理相關産品，爲小鵬G9搭載熱管理集成系統，還連續獲得多項熱管理産品定點。
000861海印股份（/非/薦/股/）： 兩市非常稀缺的地産鏈+互聯網金融+新零售疊加的萬金油标的，隻考慮回踩低吸（2.08-2.10），高開不追。