A股7月27日 此次反彈，不具備持續性
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此次反彈，主要是由房地産及産業鏈引領，但是不具備持續性，房地産漲幾天後，馬上就會分化，這條線無法成爲引發行情的主線，那麽指數也很難持續上漲，接下來會出現輪動，地産鏈會開始轉弱，而滞漲股會出現補漲，完成補漲後，大盤就沒有上行的動力了，就會再次走弱探。
股市跌了，大家都不好過，人心确實思漲，但前期下跌積累了較多的套牢盤，想借助外因出現反彈，難度很大，股市要形成底部，需要反複折騰，隻有超跌的成長股形成底
成長找β做趨勢，順周期找a做反彈。1）目前盈利預期、無風險利率和風險偏好均不支持風格明确切換，産業趨勢明确的成長和确定性的高股息仍然稀缺并将占優，但預計成長内部将高低切換，順周期存在a機會。2）成長：風格視角，高風險特征向中低風險特征切換，推薦新興成長：算力（液冷/PCB/先進封裝）、數據要素（運營商）、AI應用（自動駕駛/辦公/遊戲）；新型電力系統：特高壓/智能電網。周期視角，推薦預期低位、周期複蘇的：存儲芯片/面闆等。3）價值：庫存視角優選需求具備景氣預期上行優勢，供給前期産能擴張相對有限，庫存處于曆史低位的行業方向，核心包括：1化工（輪胎/農化）；2機械設備（通用設備/刀具）。3輕工制造（家具）。
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002146榮盛發展（/非/薦/股/）： 炒作房地産方向，河北省房地産龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。周三漲停沿着5日線打斜率，算是身位上的老大，不過題材上不是正宗的房地産開發，而是走的房地産服務。流通市值108億，全天成交13.05億，換手率12.11%。龍虎榜前五買家共買入9134萬，占比6.99%，其中華鑫江蘇買入3308萬，平安山西買入1529萬。消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。（力度不弱）
688627精智達（/非/薦/股/）： 公司是檢測設備與系統解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設備的研發、生産和銷售業務，并逐步向半導體存儲器件測試設備領域延伸發展。 五機構分别淨買入6802萬，5107萬，2521萬，1459萬，一機構淨賣出1116萬；
001373翔騰新材（/非/薦/股/）： 三機構分别淨買入1959萬，1730萬，1354萬；公司主要從事新型顯示領域各類薄膜器件的研發、生産、精密加工和銷售，均是新型顯示領域的關鍵組件。
000656金科股份（/非/薦/股/）： 炒作房地産方向，公司是全國性社區地産商，住宅開發爲主，31個交易日從0.77飙升到1.85價位，也還屬于破淨股，起死回生，長城國富有意向作爲重整投資人參與公司預重整程序。流通市值81.25億，全天成交12.32億，該股與榮盛發展形成助攻的态勢。一機構淨買入1825萬，一機構淨賣出1521萬；
000961中南建設（/非/薦/股/）： 看好房地産方向，公司主營業務是房地産開發和建築施工。主要産品是房地産開發、建築施工、酒店。公司先後榮獲魯班獎、詹天佑獎、鋼結構金獎、安裝之星等國/家級大獎100餘項。
600743華遠地産（/非/薦/股/）： 看好地産方向，公司是一個小的房地産開發商，最近房地産行業很火爆，一個闆塊有行情時，小盤股容易有爆發行情；
300155安居寶（/非/薦/股/）： 看好新型城鎮化方向，安防+區塊鏈+智慧城市，公司是無線報警控制器市場占有率處于行業領先地位，同時在智慧停車業務上具備AI無人化停車+充電位管理系統的優勢；總市值30.08億，周三早盤漲停。
002310東方園林（/非/薦/股/）： 首先看好新型城鎮化方向， 環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。生态修複行業龍頭，，子公司上海立源專注于水處理工藝、技術、設備的研發、制造與應用。周三一字闆加速，
603682錦和商管（/非/薦/股/）： 房地産方向，周三一字闆加速，國内規模領先的文化創意産業園區運營商。
000736中交地産（/非/薦/股/）： 屬于大容量趨勢抱團标的，量價齊升，能回踩5日線可以低吸（14.8元-15.0元），不追高
002271東方雨虹（/非/薦/股/）： 公司目前已形成以主營防水業務爲核心，民用建材、建築塗料、特種砂漿、建築粉料、節能保溫、建築修繕、非織造布、特種薄膜等多元業務爲延伸的建築建材系統服務商。深股通淨買入6994萬，兩機構分别淨買入4573萬，3885萬，三機構分别淨賣出5314萬，5592萬，3153萬；
605188國光連鎖（/非/薦/股/）： 炒作大消費方向，江西省商貿流通行業首家上市企業，主營連鎖超市、百貨商場的運營業務。流通市值僅7.40億，全天成交5.07億，換手率高達77.05%！龍虎榜前五買家共買入4320萬，占比8.52%，其中上塘路買入1336萬、北京建國門外大街買入1035萬。消息面上：重要部門會議指出發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。（政策預期）
預計下半年消費闆塊向下動能逐步趨緩，向上可能受政策刺激預期、業績基數擾動、資金流動而波動，系統性機會尚待醞釀，行情根本性拐點尚未到來。建議關注兩類投資标的：1）受益于長期人口結構變化的賽道龍頭公司，具備出現獨立行情的基本面基礎；2）具備較強護城河，在目前市場情緒下，估值偏低的龍頭公司。
上交易日市場呈現普漲反彈的态勢，大金融、地産鏈以及汽車産業鏈等權重闆塊表現亮眼，市場人氣顯著提升。不過本次反攻行情主要是重要會議落地對情緒面的提振，外資内資攜手做多的結果，後續增量資金是否還會持續入場是行情延續關鍵。當前市場底部特征明顯，此次重要部門會議可謂是一場政策“及時雨”，有利于強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國内消費，推動市場企穩回升。
.上交易日就說了大漲次日是非常艱難的，是陷阱陷阱最多的時候，這個可以作爲一個常規的交易經驗記下來，不止是周三，一直都是這樣的，大驚小怪說明經曆的還不夠多。原理也說過了，因爲籌碼角度看，上交易日累積的獲利盤是相當巨大的，尤其上交易日那種突然爆巨量，都是來抄底的。而最近孱弱行情裏持續累計的套牢盤呢，上交易日要是你的話你會舍得輕易就解套走人？所以上交易日大概率也沒釋放多少套牢盤。
上交易日反彈具有一定偶然性，周三的大幅回落也是具有偶然性，都是跟講話有關，上面定調提振股市信心，然而上交易日某會的發言再度強調發行和再融資功能無異于在熱烈氛圍下直接潑一盆涼水，周三很明顯就是當成利空來解讀的。
上交易日不必過于激動，周三其實也不必過于沮喪。目前跟去年五月前後其實挺相似的，也是房地産也是大幅的超跌過後。反彈能不能走成反轉從來不是一蹴而就的，當前的波動過程是正常的甚至是一種必需。等這兩天震蕩過後形勢将會明朗，無論是向上還是向下。如果向上發生的話至少可以看多一個月。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.26