A股7月31日 股市本來就是由很多不确定性事件構成了漲漲跌跌
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市場信息：國/新/辦下午3時将舉行新聞發布會，介紹恢複和擴大消費的措施有關情況；在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議在京召開；全國消費促進工作年中推進會召開；國/家數據/局局長新履職（涉久遠銀海、太極股份、海量數據、中科江南等）；工/信/部将出台推動預制化食品産業發展的政策性文件（涉安井食品、味知香、千味央廚等）；中國農科院将圍繞四大領域加快種業科研攻關；AI遊戲教育與産業聯盟專委會正式成立；北京等一線城市支持改善性住房；浦東五年内拟投入超100億元重點支持遊戲産業研發創新；首個國産GLP-1減重原研新藥獲批，與利拉魯肽同台競技；我國雲計算市場規模将超萬億元（涉雲賽智聯、浪潮信息等）；麒麟軟件獨家中标中國郵政集團服務器操作系統采集項目，信創行業招标大幕開啓（涉中國軟件、中國長城等）；開放麒麟openKylin正式加入RISC-V基金會（涉飛利信、億通科技等）；騰訊聯合牽頭國内首個金融行業大模型标準；華爲雲發布盤古大模型互聯網聯創計劃；中國光伏行業首個供應鏈金融平台在天合光能上線發布；水貝黃金賣場火爆；中國造船産能利用監測指數保持增長；七成多锂電池公司預計業績下滑，擴産布局仍在繼續；我國玻璃産量穩居全球第一，中國（沙河）玻璃價格指數發布；2023年上海旅遊節活動将全面回歸線下。
熱點題材：1、我國促進消費持續恢複和擴大家居消費爲重要方向： 全國消費促進工作年中推進會近日在京召開。會議強調，促進消費持續恢複和擴大，對于鞏固經濟回升向好基礎、推動高質量發展具有重要意義。要持續辦好“消費提振年”系列活動，提振汽車、家居等大宗消費，推動服務消費提質擴容，改善消費條件，創新消費場景，更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。
點評：随着物聯網、雲邊計算人工智能等技術疊代更新，驅動了智能家居市場持續擴容，形成了智能安防、智能光感、智能家電、智能連接控制等細分領域，也帶動了智能家居雲平台，以及相關互聯網增值服務的孵化與發展。方正證券預計，國内智能家居市場到2026年有望達到453億美元。
2、國/家數/據/局迎來掌門人數據要素頂層設計有望加速：據人/社/部7月28日消息，原中國聯通董事長被任命爲國/家數據/局/局長。
點評：随着國/家數據局局長的到任，數據要素和數字經濟規劃建設相關領域推進力度有望加強，進入密集催化期。數據要素市場的構建和發展，将拉動數據資源體系和數字基礎設施領域投資，也需要實現關鍵數字技術的自主可控和保障數字安全。看好運營商、數據服務商、關鍵軟硬件、數據安全等領域的投資機會。
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3.華爲官微宣布/Har/mony/OS4即将登場，計劃将于8月4日發布。對此，7月27日，華爲相關負責人向記者予以确認。據悉，鴻蒙4将在車機系統、多模态交互等領域再次突破，更深度融入AI技術。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的AI大模型技術，并進行突破性升級。一位華爲工程師向記者透露：“華爲雲已經推出了盤古大模型，/Harm/ony/OS應用領域的基礎底座搭建中已經運用了AI大模型。”
點評：2020年全球廣義操作系統市場規模爲200億美元，到2030年可達500億美元，可見未來近10年内操作系統市場具有較大的增長空間。 業内人士認爲，在軟件定義汽車的背景下，軟件成爲汽車智能化的核心，車載操作系統和中間件的重要性顯著提升，擁有領先的車載OS及中間件能力的廠商有望受益。光庭信息，德賽西威等。
4.國/家金/融監督/管理總局表示，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規範發展消費金融産品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發展服務消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。
點評：發/改/委等部門對于家電下鄉、以舊換新的政策支持有利于引導地方财政、家電企業出台後續更多的實際補貼政策，也有利于推動家電更新需求的提升。未來幾年空冰洗等耐用品家電更新需求占總需求的比例或快速上升。老闆電器，海立股份等。
5北京市住/房和城鄉建設/委/員會29日表示将認真學習領會會議精神，結合北京房地産市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地産市場平穩健康發展。廣州市住房和城鄉建/設局、深圳市住房和建設/局也均在近日表示，将結合當地實際盡快推出有關政策措施，更好滿足剛性和改善性住房需求。
點評：一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區域走向全國不同，當前全國性房企大多收縮戰略重新退回爲區域性公司，因此有資金聚集效應，也即一線城市和強二線城市接下來會有大量資金流入。若進一步寬松改善性需求，一線城市上行壓力将增大，且對其他城市有示範效應。看好持有穩定現金流實物資産的房企。萬科A，保利發展等。
熱點分析：股市本來就是由很多不确定性事件構成了漲漲跌跌，從上周的上攻行情中可以看到有幾個領漲闆塊具備了一定的持續性，比如地産、證券、保險和汽車整車闆塊。這些闆塊有的保持了持續上攻行情，比如地産闆塊；有的經曆了一天或者兩天的震蕩後再次走強，也是上周五大盤能夠繼續大漲的重要原因。所以均衡配置、高低輪動、不悲不喜，繼續關注非銀、地産鏈的建材、白酒醫藥、H股等并考慮到上證50指數和科創50的背離程度、未來1-2周可逢低适度左側布局科創50，未來能否繼續上漲還是需要保持客觀态度和密切跟蹤的。
近日公告的A股拟減持的公司數量較之前有所增加，協創數據控股股東拟減持不超過5.32%公司股份，複潔環保股東拟減持不超過3.52%公司股份；力鼎光電、起帆電纜将迎來超七成以上解禁；保定市防汛抗旱指揮部發布決定，7月31日居家辦公；水井坊上半年淨利潤同比下降45.15%；多地充電樁費用上漲，樁企盈利難題待解；彙金股份遭證/監/會立案，向特定對象發行股票事項存在不确定性；上海市超導材料及系統工程中心主任認爲韓國研究團隊近期公布的超導體\“極大概率\“不能實現室溫超導。