A股11月17日 市場猶豫不決，必須要一個明确的突破
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朋友們晚上好，時間是11月17日星期五。周四共32股漲停，連闆股總數9隻，15股封闆未遂，封闆率爲68%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，芯片産業鏈的西隴科學7天6闆、銀寶山新5闆、元成股份4天3闆、朗迪集團3天2闆，光伏闆塊龍高股份5闆，外貿出口概念股三柏碩5闆，華爲産業鏈的多倫科技4闆，算力闆塊恒爲科技6天4闆、統一股份6天4闆，北鬥導航概念股南京熊貓3闆，抖音概念股佳雲科技創業闆首闆。周四收漲個股937隻，收跌個股3971隻。
截至收盤，滬指跌0.71%，深成指跌1.23%，創業闆指跌1.85%。北向資金全天淨賣出21.9億元，其中滬股通淨賣出16.05億元，深股通淨賣出5.86億元。滬深股通周四小幅淨賣出，立訊精密淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。闆塊主力資金方面，文化傳媒闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IM合約空頭加倉數量大于多頭。龍虎榜方面，銘科精技和抖音概念股省廣集團均獲一家機構買入超2000萬；正股份遭機構賣出1.32億；協創數據遭機構賣出近億元；揚帆新材獲一家一線遊資席位買入超4000萬；恒爲科技獲一家量化席位買入近5000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方面，果鏈龍頭立訊精密淨買入居首，該股連續兩日獲北向資金淨買入。比亞迪、甯德時代淨買入分居二、三位，此外，江淮汽車、長安汽車均獲淨買入。淨賣出方面，隆基綠能淨賣出居首，平安銀行淨賣出居次席，此外中國平安、中國太保均遭淨賣出。
龍虎榜機構活躍度一般，個股買入個股積極性較低。買入方面，特斯拉概念股銘科精技和抖音概念股省廣集團均獲一家機構買入超2000萬。賣出方面，先進封裝概念股至正股份遭機構賣出1.32億；存儲芯片概念股協創數據遭機構賣出近億元；鴻蒙概念股傳智教育遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度一般，算力概念股衆合科技獲國泰君安三亞迎賓路買入1.59億；光刻機概念股揚帆新材獲一家一線遊資席位買入超4000萬。量化資金活躍度一般，衆合科技獲一家量化席位買入遭兩家量化席位賣出；九聯科技獲一家量化席位買入一家量化席位賣出；恒爲科技獲一家量化席位買入近5000萬。
市場還是那個市場，大A的這種折騰從來不會讓失望，在上交易日外圍齊齊大漲的前提下，指數果然還是如期遇阻3080區域後開始做回踩調整。
從日線級别來看，指數周四最低點差不多就打到3050區域附近後沒有跌破，還暫時沒有形成日級别的右側确認，雖然沒有形成日線級别的右側确認，不過60分鍾級别的小頂已經有迹象了。有兩個重要支撐一個是市場如果後面跌至3013的反應，另一個是跌至2986-2964區域後的反應。
下一個時間點在下周二左右，屆時是指數低點還是高點的判斷必須要結合近2個交易日指數是否跌破3050區域才能确認，而成交量也萎縮到8500億，隻能是電風扇行情。當然，要有上述浪型發生，滬指必須确認跌破3050後才能右側确認。補缺口後的承接太弱，沒有增量支持，導緻尾盤繼續殺跌，情緒達到冰點。不過按大A的調性，冰點後明天大概率會有個修複，至于強弱，取決于增量，不增量必輪動，就不談格局！
大盤全天震蕩調整，創業闆指領跌。盤面上，抖音概念股午後大漲，佳雲科技、廣博股份、引力傳媒、麗尚國潮等近10股漲停。華爲昇騰概念股震蕩走強，恒爲科技、多倫科技漲停。特斯拉概念股表現活躍，威唐工業漲超10%，銘科精技一度漲停。下跌方面，光伏等新能源賽道股陷入調整，中信博等跌超5%。算力概念股沖高回落，高新發展、利通電子等大跌。總體上個股跌多漲少，全市場超4100隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8507億，較上個交易日縮量1393億。闆塊方面，傳媒、抖音概念、華爲昇騰、旅遊等闆塊漲幅居前，BC電池、CRO、次新股、锂礦等闆塊跌幅居前。
半導體産業鏈延續活躍态勢，西隴科學、元成股份、朗迪集團、揚帆新材、亞威股份、沃格光電等紛紛漲停。消息面上，據悉，三星計劃2024年推出先進3D芯片封裝技術SAINT（三星高級互連技術），能以更小尺寸的封裝，将AI芯片等高性能芯片的内存和處理器集成。三星SAINT将被用來制定各種不同的解決方案，可提供三種類型的封裝技術。此外據韓媒報道稱，三星計劃進口更多ASML極紫外（EUV）光刻設備，未來ASML将在五年内提供總共50套設備，而每台單價約爲2000億韓元，總價值可達10萬億韓元（當前約551億元人民币）。
此前表現強勢的先進封裝和存儲芯片等方向走出一定分化，而光刻機闆塊在結束多日沉寂後再度爆發，可見芯片産業鏈整體仍以各細分輪動形式展開行情，而一些邏輯和辨識度較強的小票仍是資金的抱團方向。可見作爲科技線核心的半導體産業鏈目前仍是資金重點關注的方向，高标的高位斷闆震蕩反而容易引發相關分支的低位邏輯較硬的品種獲得資金的逢低加持，但總體仍屬補漲範疇。
算力概念同樣表現可圈可點，恒爲科技6天4闆，衆合科技、真視通、直真科技、中裝建設漲停。消息面上，恒爲科技11月16日發布公告稱，中國招标投标公共服務平台于 2023 年 11 月 14 日晚發布了《中貝通信 AI 算力一體機采購項目中标結果公告》，公司的全資子公司上海恒爲智能科技有限公司爲上述招标項目中标人。
随着恒爲科技的算力一體機中标的消息以及鲲鵬一體機發布的消息疊加刺激，一體機方向成爲算力新的領漲細分，而此前算力租賃細分中，低位滞漲股盤中表現相對更強，而例如高新發展、中貝通信等高位人氣股已經顯現一定疲态。在經曆此前反複炒作後，消息面和基本面的預期差短期不足之際出現良性回調也在情理之中。但目前在AI應用端和大模型爆炸式湧現背景下，算力服務價格長期上漲趨勢仍在延續，與過去新能源車産業中的锂礦資源足可以相提并論，因此算力産業鏈整體的高景氣邏輯并未改變。
昇騰AI一體機是國内AI軟硬件技術的黃金交點，是以華爲昇騰AI基礎軟硬件平台爲基礎，聯合國内領先AI廠商打造的先進生産力工具，有着數據安全可控、開箱即用的特點，AI大模型在數據安全與數據要素驅動下，帶來央國企與政府大模型本地化部署的剛需。樂觀預計，2027年G端昇騰一體機市場規模超4500億元，30%的G端PC将接入大模型AI。