A股11月17日 闆塊的隔日過山車行情依舊
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題材上:1）算力:漲了幾天後，周四出現了弱分歧，恒爲科技開闆後雖然快速封闆，但後排接力不足，導緻下午也出現利潤盤兌現。而的中貝/恒潤都給了高溢價，核心票可以等一波大分歧再接回來。 快短線消化一波利潤之後，仍還有博弈的機會，隻是下一次可能又換到了其他标的。比如低位的：003005競業達，趨勢不錯，注意10日線附近的低吸套利機會。
整個算力闆塊依舊是看長做短的思路，另外這裏有個衍生的思路可以留意，因算力需求的成倍增長，以及高效運算需求持續提升，伴随而來的是高耗能所催生的散熱需求，算力浪潮下的冷靜計算。液冷或成數據中心散熱唯一選擇。
2）半導體（光刻機/膠）:下午有資金回流，股價回升，光刻膠/機周四第一天回流，明天重點，看闆塊情緒共振的強度，是否走出賺錢效應？若能則繼續推進，反之又是短線，光刻機：張江高科，半導體設備光學系統具有巨大國産替代空間，重點關注潛在的半導體設備光學元件供應商。
603306華懋科技:邏輯如下：1華懋科技是國内汽車被動安全系統供應商的龍頭。2徐州博康是國内少有能打通光刻膠上遊材料的全産業鏈公司，能夠實現全供應鏈自研，不存在“卡脖子”風險，旗下的光刻材料體系不斷擴充，這個徐州博康就是華爲哈勃入股的正宗光刻膠公司，同時也是華懋科技的親兒子。最近，華懋科技的新董事會引入半導體産業大佬——吳黎明。目前，吳黎明擔任着上海愛浦邁科技有限公司總裁，通過查閱可以發現，愛浦邁注冊資本15億，是張江集團全資控股公司，要知道A股光刻機龍頭張江高科的第一大股東就是張江集團，光刻膠的華懋科技與來自“張江集團”控股公司愛浦邁聯系起來，那就是光刻機與光刻膠的聯動，這必然不是巧合，而是産業協作，接下來的布局充滿想象空間。技術面短線獲利盤基本兌現，周四量價齊升，明天高開不追，低開還能低吸。
3）華爲鴻蒙:快科技11月16日消息，近日，華爲與多家大廠合作推動原生鴻蒙應用轉型的消息引發關注。最新消息顯示，鴻蒙PC也在謀劃中。軟通動力，繼續留意5日線的低吸機會。
603496恒爲科技（/非/薦/股/）： 算力方向，中标21.12億元AI算力一體機項目，是國内領先的網絡可視化及智能系統平台提供商,從事智能系統解決方案的研發、銷售與服務, 業務涵蓋：安全技術防範産品的設計開發、銷售和服務,計算機系統集成,網絡工程、通信建設工程設計與施工,從事貨物及技術的進出口業務。算力概念 信創 機器人概念 數據安全 數字孿生 華爲概念 6天4闆3連闆。
300339潤和軟件（/非/薦/股/）： 互聯網服務方向，主營業務是向國内外客戶提供新一代信息技術爲核心的産品、解決方案和服務。業務涵蓋：;信息系統集成服務;工程管理服務;工業工程設計服務;工業自動控制系統裝置制造;工業機器人制造;工業機器人銷售;工業機器人安裝、維修;工業互聯網數據服務;工業控制計算機及系統制造;是華爲首批鴻蒙OS硬件創新夥伴、OpenHarmony Dev-Board-SIG組長單位;。區塊鏈 無人駕駛 人工智能 虛拟現實 國産軟件
000925衆合科技（/非/薦/股/）： 算力租賃+超潔淨流控系統方向，形成了智慧交通、泛半導體、産業數智化三大業務群,具，主營業務包括：信系統技術的開發及咨詢服務;風力發電工程、火力發電工程、環境保護工程、軌道交通工程的設計、施工、咨詢及設備采購服務;高新技術産業的投資開發;計算機設備、電子設備、工業互聯 國産芯片 人工智能 /一/帶/一/路/. 大數據 智慧城市
002261拓維信息（/非/薦/股/）： 軟件開發方向，提供軟件、智能計算硬件及軟硬一體化服務。業務涵蓋：從事電視監控與防盜報警工程業務;經營本企業自産産品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務;是華爲生态中目前唯一的“鰓鵬/異騰AI+行業大模型+OpenHarmony+雲”軟硬一體戰略合作夥伴。基于 AI、鲲鵬、OpenHarmony、5G、大數據、邊緣計算等核心技術,持續爲教育、交通、制造、考試、政府、運營商等政企客戶。人工智能 電商概念 在線教育 手遊概念 大數據 雲計算 移動支付
002771真視通 （/非/薦/股/）： 華爲+智算中心方向，是信息技術與多媒體視訊綜合解決方案和服務提供商,業務涵蓋：計算機技術培訓;應用軟件服務;計算機系統服務;銷售計算機、軟硬件及輔助設備;專業承包;機械設備租賃;貨物進出口、在技術水平和市場占有率等方面處于國内領先地位。， 網絡安全 大數據 雲計算 物聯網 軍工
003007直真科技（/非/薦/股/）： 華爲+算網大腦産品方向，主營業務爲信息通信技術(ICT)運營管理領域的軟件開發、技術服務、系統集成以及第三方軟硬件銷售業務。業務涵蓋：貨物進出口,技術進出口,代理進出口。算機軟硬件、通訊自動控制設備、電子設備的技術開發、技術咨詢、技術培訓、 華爲概念 人工智能 5G概念 國産軟件 物聯網，
600733北汽藍谷（/非/薦/股/）： 汽車整車方向，擁有涵蓋整車、核心零部件研發、産品驗證、中高端制造、市場銷售等在内的完整産業鏈協同運營體系。業務涵蓋：銷售汽車、汽車配件、機械設備、電器設備、零部件加工設備;汽車裝飾;技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;設計、制作、代理、發布廣告;經濟貿易咨詢;物業管理;貨物進出口、第一大股東爲北京汽車集團，後者爲小米汽車的代工廠商;新能源車 無人駕駛 充電樁 國企改革 燃料電池
002822中裝建設（/非/薦/股/）： 算力租賃方向，以建築裝飾主業爲依托,圍繞基礎設施建設服務的上下遊進行産業鏈延展創新,主營業務包括：消防設施工程專業承包貳級、建築工程施工，建築裝修裝飾工程專業承包壹級;電子與智能化工程專業承包壹級;建築機電安裝工程專業承包壹級;建築幕牆工程專業承包壹級;防水防腐保溫工程專業承包壹級(， 數據中心 數字貨币 華爲概念 鄉村振興
300375鵬翎股份（/非/薦/股/）： 是國内較早從事汽車管路産品和汽車密封件産品研發和制造的供應商。主營業務爲汽車流體管路和汽車密封部件的設計、研發、生産和銷售,表示，小米汽車是公司重要的客戶之一，将爲小米汽車配套流體管路産品。業務涵蓋：橡膠制品、塑料制品、汽車配件、電子産品研發、制造、銷售;汽車模具設計、制造;質檢技術服務;貨物及技術進出口;機械設備、廠房租賃業務。 橡膠制品、塑料制品、汽車配件、電子産品研發、制造、銷售;汽車模具設計、制造;質檢技術服務;貨物及技術進出口;機械設備、廠房租賃業務。