高歡通過北魏内部的變動，一舉消滅爾朱氏，成功把控住了朝堂，成爲了繼爾朱榮後的另一霸主，而北魏也即将迎來他的寒冬。
到了公元533年，北魏的窦泰率軍突然逼近爾朱兆的軍營，爾朱兆的士兵正趁着宴會休閑懈怠，忽然見到窦泰的軍隊，全都驚慌奔逃；窦泰率軍追擊，在赤谼嶺擊敗爾朱兆，其部衆全部投降或潰散。爾朱兆逃到深山之中，命令身邊的西河人張亮和奴仆陳山提砍下自己的頭顱投降北魏，二人都不忍心；爾朱兆于是殺死自己乘坐的白馬，在樹上自缢而死。高歡親自前往吊唁，以厚禮安葬了他。慕容紹宗帶着爾朱榮的妻子兒女以及爾朱兆的殘餘部衆前往拜見高歡并投降，高歡因爲舊日的情義，對待他們十分優厚。爾朱兆在秀容的時候，身邊的人都暗中與高歡聯絡投誠，隻有張亮沒有遞送過啓奏疏密。高歡贊賞他的忠誠，任命他爲丞相府參軍。
北魏侍中斛斯椿聽說喬甯、張子期被高歡殺死，内心十分不安，便與南陽王元寶炬、武衛将軍元毘、王思政秘密勸說孝武帝圖謀丞相高歡。元毘是元遵的玄孫。舍人元士弼又上奏說高歡接受诏書時态度不恭敬，孝武帝因此對高歡感到不滿。斛斯椿勸說孝武帝設置閣内都督的部曲，又增加了武直的人數，從直閣将軍以下，另外設置數百名官員，全部選拔天下骁勇善戰之人擔任。孝武帝多次外出巡遊，斛斯椿親自部署，另立營陣，從此朝廷政事、軍事謀劃，孝武帝都隻與斛斯椿商議決定。孝武帝因爲關中大行台賀拔嶽手握重兵，便秘密與他結交，又任命侍中賀拔勝爲都督三荊等七州諸軍事、荊州刺史，想要依靠賀拔勝兄弟來對抗高歡，高歡對此更加不滿。
侍中、司空高乾在信都的時候，遭遇父親的喪事，來不及服完喪期便去打仗了。等到孝武帝即位後，高乾上表請求解除職務回家守喪，孝武帝下诏允許他解除侍中職務，司空一職仍然保留。高乾雖然請求退職，但沒想到會立刻得到批準。辭去内侍職務後，他大多不能參與朝政，平時常常怏怏不樂。孝武帝已經對高歡有了二心，希望高乾能爲自己所用，曾經在華林園宴會結束後，單獨留下高乾，對他說：“司空你家世世代代都是忠良之人，如今又建立了特殊的功勳，我們雖然是君臣關系，但情義如同兄弟，應當共同訂立盟約，來加深彼此的情誼。” 懇切地逼迫高乾結盟。高乾回答說：“我以身報國，怎敢有二心！” 當時事情來得倉促，而且高乾沒有想到孝武帝有别的圖謀，便沒有堅決推辭，也沒有把這件事告訴高歡。等到孝武帝設置部曲後，高乾才私下對親近的人說：“皇上不親近功勳賢才，反而招集一群小人，多次派遣元士弼、王思政前往關西與賀拔嶽商議計策，又任命賀拔勝爲荊州刺史，表面上顯示出疏遠猜忌，實際上是想要樹立黨羽，讓賀拔勝兄弟相互靠近，希望他們能占據西方。災禍将要發生，必定會牽連到我。” 于是秘密向高歡啓奏。高歡召高乾前往并州，當面商議時事，高乾趁機勸說高歡接受北魏的禅讓。高歡用袖子捂住他的嘴說：“不要胡說！現在讓司空你重新擔任侍中，門下省的事務全部委托給你。” 高歡多次啓奏請求，孝武帝都不允許。高乾知道變故災難将要發生，秘密向高歡請求調任徐州；二月辛酉日，孝武帝任命高乾爲骠騎大将軍、開府儀同三司、徐州刺史，任命鹹陽王元坦爲司空。
癸未日，梁武帝前往同泰寺，講解《般若經》，曆時七天後結束，參加的人有幾萬之多。
北魏正光年間以前，阿至羅部落常常歸附北魏。等到中原多事之秋，阿至羅也反叛了，丞相高歡派人招撫他們，阿至羅再次投降，共有十萬戶人家。三月辛卯日，孝武帝下诏重新任命高歡爲大行台，讓他根據情況自行處理事務。高歡給予阿至羅部落糧食和布帛，有人議論說這是白白浪費而沒有益處，高歡沒有聽從；等到後來謀劃治理河西地區時，阿至羅部落發揮了很大的作用。
高乾将要前往徐州赴任，孝武帝聽說他洩露了機密大事，便下诏給丞相高歡說：“高乾（字邕）與我私下訂立盟約，如今卻反複無常，首鼠兩端。” 高歡聽說高乾與孝武帝結盟，也十分厭惡他，立即取出高乾前後多次啓奏議論時事的文書，派遣使者密封上奏給孝武帝。孝武帝召來高乾，當着高歡使者的面責備他，高乾說：“陛下自己有别的圖謀，卻說我反複無常，君主加罪于臣，臣難道還能推辭嗎！” 于是孝武帝賜高乾死。孝武帝又秘密敕令東徐州刺史潘紹業殺死高乾的弟弟高敖曹，高敖曹事先聽說高乾已死，便在道路上埋伏了壯士，捉住了潘紹業，從他的袍領中搜出了敕書，于是率領十多名騎兵逃往晉陽。高歡抱着高敖曹的頭哭着說：“天子冤枉殺害了司空！” 高敖曹的哥哥高仲密擔任光州刺史，孝武帝敕令青州截斷他的歸路，高仲密也從小路逃往晉陽。高仲密名慎，人們通常稱呼他的字。
北魏太師魯郡王元肅去世。
丙辰日，南梁南平元襄王蕭偉去世。
丁巳日，北魏任命趙郡王元谌爲太尉，南陽王元寶炬爲太保。
北魏爾朱兆攻入洛陽的時候，焚燒了太常寺的樂庫，鍾磬等樂器全部被燒毀。節闵帝下诏命令錄尚書事長孫稚、太常卿祖瑩等人重新制作，到這時才完成，命名爲“大成樂”。
北魏青州百姓耿翔聚集部衆在三齊地區劫掠，膠州刺史裴粲一味空談，不做防禦準備；夏季四月，耿翔突襲膠州州城。身邊的人報告賊兵來了，裴粲說：“哪有這樣的道理！” 身邊的人又說賊兵已經進入州城大門，裴粲才慢慢說：“耿王來了，可以帶他到廳堂來，其餘的部衆，暫且交給城中百姓處置。” 耿翔殺死了裴粲，派人把他的頭顱送到南梁投降。
五月，北魏東徐州百姓王早等人殺死刺史崔癢，獻出下邳投降南梁。
六月壬申日，北魏任命骠騎大将軍樊子鹄爲青、膠大使，統領濟州刺史蔡俊等人讨伐耿翔。秋季七月，北魏軍隊抵達青州，耿翔放棄城池逃往南梁，梁武帝下诏任命他爲兖州刺史。
壬辰日，北魏任命廣陵王元欣爲大司馬，趙郡王元谌爲太師。庚戌日，任命前司徒賀拔允爲太尉。
起初，賀拔嶽派遣行台郎馮景前往晉陽，丞相高歡聽說賀拔嶽的使者來了，十分高興，說：“賀拔公還惦記着我啊！” 便與馮景歃血爲盟，約定與賀拔嶽結爲兄弟。馮景返回後，對賀拔嶽說：“高歡奸詐有餘，不可信任。” 府司馬宇文泰主動請求出使晉陽，以觀察高歡的爲人，高歡對宇文泰的相貌感到驚奇，說：“這個年輕人的神态目光非同尋常。” 想要留下他，宇文泰堅決請求返回複命；高歡打發他走後又後悔了，派遣驿卒緊急追趕，一直追到潼關，沒有追上才返回。宇文泰回到長安，對賀拔嶽說：“高歡之所以還沒有篡奪皇位，正是因爲忌憚你兄弟二人；侯莫陳悅之流，并不是他所顧忌的。你隻需暗中做好準備，圖謀高歡并不難。如今費也頭部落擁有的能拉弓射箭的騎兵不少于一萬人，夏州刺史斛拔彌俄突擁有三千多名精銳士兵，靈州刺史曹泥、河西流民纥豆陵伊利等人各自擁有部衆，還沒有歸屬之人。你如果率領軍隊移近隴山，扼守要害之地，用威勢震懾他們，用恩惠安撫他們，就可以收編他們的士兵和馬匹來補充我們的軍隊。向西安撫氐、羌部落，向北安撫沙漠邊塞的部族，然後回軍長安，輔佐北魏皇室，這是齊桓公、晉文公那樣的功績啊。” 賀拔嶽十分高興，再次派遣宇文泰前往洛陽請求奏事，秘密陳述這些情況。孝武帝很高興，加封宇文泰爲武衛将軍，讓他返回報告。八月，孝武帝任命賀拔嶽爲都督雍、華等二十州諸軍事、雍州刺史，又割破自己胸前的皮膚取血，派遣使者把血賜給賀拔嶽。賀拔嶽于是率領軍隊向西駐紮在平涼，以牧馬爲名。斛拔彌俄突、纥豆陵伊利以及費也頭部落的萬俟受洛幹、鐵勒部落的斛律沙門等人都歸附了賀拔嶽，隻有曹泥歸附了高歡。秦、南秦、河、渭四州的刺史一同在平涼會合，接受賀拔嶽的調度指揮。賀拔嶽認爲夏州地處邊境，位置重要，想要尋找一位優秀的刺史來鎮守，衆人推舉宇文泰，賀拔嶽說：“宇文左丞是我的左右手，怎麽可以離開我呢！” 沉吟了好幾天，最終還是上表請求任命宇文泰爲夏州刺史。