抵達莫斯科的拿破侖還幻想着會出現在維也納、在柏林出現的場景，莫斯科城市的市長會畢恭畢敬地呈上城市的鑰匙，他甚至派人到城裏組織社會名流組成代表團歡迎他。但是這注定隻是拿破侖的一廂情願，因爲莫斯科的人早就跑沒了，隻是給拿破侖留了一座空城。9月16日，拿破侖打馬入城，諾大的城市裏隻有法軍的腳步聲在回響。如果拿破侖覺得俄國人隻是将一座空城留給自己，那就太小瞧他們了，他們這回是鐵了心要和拿破侖鬥到底，爲此不惜将莫斯科付之一炬。

9月16日晚上，大火突起，大火燒了一夜，并且很快蔓延，到最後就連拿破侖所在的克林姆林宮都着了火。俄國人不惜燒毀莫斯科的決絕也震撼了拿破侖，他意識到這場戰争是不可能簡單結束了。

綿延幾天幾天大火漸漸平息，而大火肆虐過後的莫斯科滿目瘡痍，四分之三的地區都被燒毀。

法軍的紀律也越來越糟，爲了獲取糧食和軍需品，各種暴行和犯罪不斷發生，軍隊的紀律蕩然無存，甚至部隊的指揮官都派出部隊進城搶劫。拿破侖雖然三番五次地強調軍紀的，但是也無濟于事。

現在拿破侖有些後悔了，也不想着征服俄國，而是想着怎麽才能從這場悲慘的戰争中抽身了。他認爲現在最好的出路就是和亞曆山大締結合和約，然後帶着自己的軍隊體面地撤出俄國。可是，現在亞曆山大不想和平了。亞曆山大的毫無音訊，拿破侖爲此整日坐立不安，他開始想方設法要把自己熱愛和平的願望通知沙皇。

就在拿破侖呆在莫斯科的這段時間裏，俄國人也沒閑着，庫圖佐夫雖然撤退，但是不是不抵抗，而是開展了廣泛的遊擊戰争。俄軍四處襲擾法軍的城防部隊，破壞交通線，襲擊野戰部隊的分隊。他還大力開展了人民戰争，建立了大約20萬的民衆武裝。面對俄國民衆的武裝鬥争及其堅壁清野的措施，遠離本土的法軍陷入糧荒之中，在哪都找不到一粒糧食，一把幹草，大批軍馬死亡，大量的大炮因爲沒有了馬匹而被迫毀棄，法軍士氣極爲低落，拿破侖正從莫斯科的占領者變成莫斯科的囚徒。

榆次同時，壞消息一個接着一個，曾經在拿破侖面前唯唯諾諾、大氣都不敢喘的歐洲開始蠢蠢欲動。瑞典王儲貝爾納多特與俄國沙皇見面，支持俄國的抗法戰争；俄國極力鼓動瑞典和英國在德意志地區登陸，切斷法軍退路，俄國還鼓動普魯士站到俄國這一邊，希望普魯士和奧地利能夠一起對抗法國；在西班牙作戰的馬爾蒙元帥被打敗，他的哥哥西班牙國王約瑟夫被趕出了馬德裏；法國内部也開始出現一些不穩定的因素。

百般無奈珍之下，拿破侖決定撤出莫斯科，撤回法國。10月18日清晨，法軍開始撤出莫斯科，來時的60萬大軍，現在也就在11萬上下，軍隊的後方是滿載着戰利品的長長的車隊。法軍踏上了回家的路，但是這條路，注定布滿了荊棘，沿途的慘狀觸目驚心。

法軍補給嚴重不足，俄國的冬天也來殘害這支饑寒交迫的軍隊，俄國的冬天，那真不是一般的冷，而且這些法軍的運氣還不怎麽好，因爲俄國的氣象學家曾經做過統計，俄國曆史上最寒冷的兩個冬天，一個是1812年，一個是年拿破侖來了，1941年希特勒來了，可見上帝還是很看護俄羅斯民族的。除此之外，還有俄軍的圍追堵截。在這幾個因素的共同作用下，等到了11月6日，整個法軍隻剩下60000多人能夠拿槍作戰了。就在拿破侖打仗打得正憋屈的時候，他的後院又起火了，法國巴黎發生了一場未遂政變，雖然被鎮壓了下去，但是也給拿破侖敲響了警鍾，他決定趕快返回巴黎。

經過千辛萬苦，九死一生，拿破侖最終回到了法國，回到了巴黎，但是他的那支60萬的大軍，現在就隻剩下30000人了。拿破侖遭到了自統兵作戰以來最大的失敗，他的帝國也失去了幾十萬寶貴的士兵和很多有經驗的軍官和将領。爲了重建他的大軍團，拿破侖下令提前征召年的兩批新軍，當時可是1812年，兵就已經征到了1815年，似乎讓我看到了日本在二戰後期的娃娃兵。

對于這場戰争，拿破侖曾經這樣說道：“偉大和荒謬之間隻差一步，讓後人去評論吧。”

法國的敵人決定趁你病要你命，雖然俄軍在追擊法軍的過程中損失了三分之二的部隊，但是依然占領了華沙，并且極力拉攏普魯士等國。普魯士國王威廉在亞曆山大的威脅、慫恿和國内反法情緒的影響下，決定備齊普法同盟，1813年2月27日，普魯士和俄國簽訂了同盟條約，3月13日，普魯士正式對法宣戰，并且還夥同俄國脅迫萊茵同盟參加反法戰争。

瑞典曾與法國在2月間進行過秘密談判，還是想着要挪威，但是拿破侖就是不給，談判破裂。這時候英國湊了過來，3月3日，貝爾納多特在英國100萬英鎊的軍費補貼的條件下，與英國簽訂了同盟條約，并在3月23日，對法宣戰。這位法國的前元帥，最終站到了法國的對立面。

在英國的積極撮合下，第六次反法同盟被組織起來了。但是奧地利暫時沒加入，一方面他對法國心存顧忌，另一方面也不願看到俄國的勢力擴張，最終宣布中立，擁兵自重，等待時機，從中謀利。

反法同盟在積極備戰，拿破侖這邊也沒閑着，經過3個月的不懈努力，法國的新編部隊已經漸具規模，但是，在之前的戰争中，法軍的軍馬大批的死亡，使得騎兵十分缺乏，原本威震歐洲的法國鐵騎，已經随着拿破侖的敗退而煙消雲散。整個新軍總人數爲22.5萬人左右，一共分爲了兩個軍團，其中美因軍團由拿破侖親自指揮，另一個易北軍團在拿破侖的繼子歐仁麾下。

當時，聯軍将近90000人正在萊比錫的南方奧爾登報附集結，法軍開始向萊比錫開進，法軍經過苦戰，艱難地打敗了聯軍，在5月8日，法軍主力進入薩克森首府德累斯頓。當奧地利知道了法軍獲勝并且開進的德累斯頓的消息之後，覺得拿破侖這邊似乎赢面更大一點，于是急忙派使者拜谒拿破侖，如果法國能夠撤銷華沙大公國，放棄在1811年并入法國的領土，并且歸還伊利裏亞和同意大利接壤的大部分邊境地區，那奧地利就同法國結盟。但是拿破侖在聽到之後，二話不說就給拒絕了，想讓我白給不可能，想要拿的話，用命來填吧！

聯軍有序撤退到德累斯頓以東約40公裏的包岑，依托河流和山脊阻止了一條堅固的防線。5月21日，法軍開始進攻，激戰竟日，法軍終于突破了聯軍的防線，但是苦戰之後的法軍沒能趁勝追擊，聯軍有條不紊地撤出了戰場。

法軍雖然在包岑之戰中取得了勝利等，但是付出了巨大的代價，法軍陣亡了20000多人，戰場上橫卧着數萬名法國、俄國、普魯士士兵，有的氣息尚存，而有的已經失去了生命。法軍繼續追擊，聯軍繼續撤退，但是因爲缺少騎兵，往往不能讓聯軍從後退變成敗退，直至潰退。與此同時，手握15萬重兵的奧地利一直在調停。斡旋，最終，在6月1日，法國、俄國和普魯士接受了奧地利梅特涅策劃的調停建議，簽訂了停戰協議。

其實，奧地利之所以調停，是既不希望拿破侖徹底戰勝聯軍，也不希望聯軍徹底戰勝拿破侖，因此想着借調停的機會，迫使拿破侖做出讓步，爲自己争取點好處。但是，奧地利這樣的企圖是徒勞的，士兵出身的拿破侖根本不可能接受這樣的條件，因爲他的統治的根基就是強大，一旦他不再強大并且不再受人敬畏，他的統治也就走到了盡頭。拿破侖需要的是榮譽和光榮，而不能以一個被侮辱着的姿态出現在法國人民面前，皇帝必須永遠是偉大的、光榮的、受到人民稱贊的。

奧地利既然在法國這裏一根雞毛都得不到，很自然地就投入到了反法同盟一邊，在休戰期間，英國一個勁兒的再爲聯軍輸血，200萬英鎊的巨大援助禮包送到了聯軍手中。聯軍爲了拿破侖，絞盡了腦汁，最後，貝爾納多特提出了一個建議，既然我們都沒什麽好主意，要不然我們找莫羅試試？他跟着拿破侖打了很多年的仗，非常熟悉拿破侖的作戰方式，沒準就能有什麽好主意呢！

莫羅來了之後，提的第一個建議就是别進攻拿破侖親自指揮的部隊，因爲就算打了估計也打不赢，你們隻要去打他手底下元帥們就好。爲此，聯軍制定了新戰術，無論在何種環境下，都不能冒險單獨與拿破侖親自率領的主力作戰，一旦在戰場上單獨與拿破侖親自率領的主力遭遇，就應該立刻轉頭就跑，一直等到聯軍兵力集中之後再來作戰。