蚩尤的大軍風卷殘雲般沖到炎帝大營的面前，戰旗如雲，馬嘶震天，喊聲如雷，炎帝的人馬縮在大營裏不敢應戰。
傳說蚩尤有三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入。善于使用刀、斧、戈作戰，不吃不休，勇猛無比。
不過我在天上看的清清楚楚，蚩尤大約有一米八五的個子，膀大腰圓,戴着牛首狀的頭盔。牛是九黎族的圖騰。頭盔是銅鑄的，有一對彎彎的牛角，牛耳處伸出兩把小小的利劍，直指蒼穹。一對牛眼瞪得圓圓的，牛眼下是兩個窟窿，蚩尤的大眼在窟窿裏滴溜溜地轉。
蚩尤渾身披滿金屬戰甲，左右肩膀的護甲上各長了兩隻小手，具有象征意義。腳上穿着一雙畫着牛蹄的戰靴。
蚩尤手裏揮舞着兩把大闆斧，勇猛無比。蚩尤的八十一個結拜兄弟，是八十一個部落的酋長。他們也戴着牛頭面具，個個身手了得，這次征讨炎帝，除了他們出兵跟随，還有巨人族誇父和三苗部落前來相助。可謂人多勢衆，氣焰沖天。
蚩尤的兵士們呐喊鼓噪了一個時辰，炎帝的大營還是沒有一點動靜。兵士們喊累了，三三兩兩躺在草地上，繼續叫罵。這時隊伍的左翼一陣混亂，一彪人馬沖進陣來，爲首的是一員骁将，白衣白馬，一杆槍舞的上下生風，讓人望而生畏。他就是大将軍羲和。蚩尤的隊伍并沒有大亂，在蚩尤的指揮下，準備合圍這支生力軍。
突然，炎帝的大營大門洞開，一支人馬殺了出來，他們呐喊着沖向蚩尤大軍的正面。
蚩尤大軍猝不及防在兩隻隊伍的夾擊下，徐徐後退，但沒有潰敗。蚩尤大軍一直退了二裏路，才穩住陣腳。
兩支追擊的隊伍沒有多大斬獲，隻得無功而返。
蚩尤大軍并沒有反攻，而是，就地安營紮寨，安頓下來。蚩尤以爲二十五萬大軍長途奔襲，人困馬乏，不宜連續作戰，免的露出破綻，給敵人以可趁之機。
躺在床上，蚩尤翻來覆去睡不着覺。他又想起了嫘祖秀麗的面容，她的一笑一颦都深深地刻在蚩尤的腦海裏。十幾年了，他一天都沒有把嫘祖忘掉。她是自己的最愛，也是自己的初戀，可恨姬軒轅竟然把自己的最愛據爲己有，此仇不報非君子。
當初，姬軒轅獨自追殺他，他完全可以殺了他，可他藏在樹後，沒有下手，一是自己心虛，愧對嫘祖。二是自己心裏還有那麽一點兄弟情存在，不忍對姬軒轅下手。早知現在何必當初。現在自己做了九黎族的大酋長，又是盟主，富得流油。可是沒有嫘祖，一切都是空的。這兩年，爲了報仇他苦心經營，開辦鹽場，聚天下之财，開發礦山，打造兵器，撈的盆滿缽滿。雖然自己娶妻生子，可是沒有嫘祖，就是坐擁天下，又有什麽樂趣呢？無論如何，破城以後一定要把嫘祖找回來。想到這，蚩尤笑着沉沉睡去。
第二天，太陽剛剛跳出地平線，大地一片光明。草尖上晶瑩的露珠在滾動，包谷長得有一人多高，青紗帳一眼望不到頭，疾風吹過，綠浪翻滾，發出沙沙的聲響。豐收的氣息彌漫在田野的上空。
早飯後，蚩尤大軍再度出發，目标直指有熊都城。
大軍的排頭兵是步兵，他們盔明甲亮，手持長戈，步伐齊整，嗵嗵的腳步聲，震的小動物們四散奔逃。步兵後面是弓箭手，他們右手持劍左手拿弓，斜背着箭袋，唱着雄壯的戰歌，整齊劃一地向前行進。接着，旗手們過來了，他們個個高大魁梧，高擎着戰旗，意氣風發。旌旗蔽日，戰雲密布。旗手的後面是騎兵，依舊是盔甲鮮明，刀斧寒氣深深，戰馬蕭蕭，殺氣騰騰。随後的将軍們、八十一個酋長們、誇父以及蚩尤，個個如兇神惡煞，又似地獄判官；他們此行的目的非常明确，攻破有熊都城，消滅姬軒轅，将有熊國變成人間地獄。
早有細作把蚩尤大軍來犯的消息報告給國君。大殿上，國君與大臣們商議應對的策略和方法。應龍、大鴻、任山、祁石等等武将紛紛要求出城迎戰，把蚩尤消滅在原野上。曹胡、倉颉、伯餘以及於則等等一些文官認爲蚩尤人多勢衆，犯不着以卵擊石，力主議和，劃地爲牢，井水不犯河水。國君當衆駁斥了這種投降論調，譏諷他們說，那麽你們不如把我綁起來，直接送給蚩尤，可以邀功取賞，又可以升官發财，更可以保全性命。那幫文臣一聽，吓得紛紛下跪，臣等忠心耿耿，絕無二心。
大臣們衆議紛紛，隻有一人一聲不吭，那就是岐伯。國君見他不吭氣，問道：“國師，你一聲不吭，我知道你一定有了好主意，給我們大家說一說。”
岐伯說：“蚩尤大軍初來乍到，風頭正健，鋒芒畢露，敵強我弱。最主要的是兵器上差距：你看看我們兵士們手裏拿的是什麽，石斧、石刀、藤盾都是原始的兵器。再看看蚩尤他們手裏拿的是什麽，銅刀、銅斧、銅劍、銅戈、銅盾等等，甚至還有金屬護甲。兵器上的差距太大了。所以，我們要避其鋒芒，避實就虛，高挂免戰牌，拖死他，耗死他，做長期鬥争的準備，把戰争的火焰燒到敵人的家門口，最後才能徹底地消滅他。”
國君興奮地說：“岐伯給我們今後的備戰作了綱領性的總結，定下了戰争的策略和辦法，我們和蚩尤的鬥争将是長期的和持久的。所以，我們要動員全國的力量，包括人力，物力，财力，支持前方的将士，打赢這場正義的戰争。”
國君帶領大臣們登上城樓，鼓舞守城的将士，順便瞭望敵情。但見城牆下煙塵滾滾，蚩尤大軍黑壓壓的像一大片飄來的黑雲，遮天蔽日；又如浪急風高的洪流，洶湧而來。
蚩尤來到大軍前，高聲叫罵：“軒轅小兒，趕快獻城投降，把嫘祖還給我，本盟主饒你不死。否則，大軍殺來，血流成河，玉石俱焚，草木不生。”乖乖，十幾年前的陳芝麻爛谷子，也被翻了出來，嫘祖早已成爲國母，又是兩個孩子的媽媽。蚩尤依然念念不忘，正可謂我心依舊，用情專一。
國君說：“城下的蚩尤聽好，我乃國君，上承天命，下順民心。修德振兵，治五氣，藝五種，撫萬民，度四方。穿土鑿井，開辟園圃，種植果蔬，飼養獸禽，發明機杼，制作衣服，制造碗碟，發明舟車，建造宮室，凡此種種，挂一漏萬。有熊百姓，安居樂業，路不拾遺，天下太平。百姓是我們的父母，天下是百姓的天下，今起戰亂，禍及百姓，你能忍心？四海之内皆兄弟，我們應當摒棄前嫌，握手言和，把酒言歡，方不失大丈夫的英雄本色。”
這邊國君話音剛落，那廂蚩尤又是一陣破口大罵，上至國君的祖宗八代，下至國君的父母孩童，齊齊罵了一遍。還不解恨，又叫兵士們擡出一幅木頭拼接的姬軒轅的畫像，當衆燒毀。
任憑蚩尤和他的兵士的叫罵和挑釁，有熊的人馬就是按兵不動，城頭高挂免戰牌。
這時候，有一位将軍按捺不住了，他帶了兩千騎兵準備出城迎戰，誰知在城門口被擋住了，任憑他磨破嘴皮，守城的兵士就是不開門，并報告了國君。
軍令如山！非常時期有人膽敢公然違反軍令，殺！國君下令。刀斧手把将軍押到刑場，準備行刑。
“刀下留人！”有人高叫，我定睛一看，是岐伯。
岐伯喝住刀斧手，自己顫顫巍巍去找國君說情。
臨陣斬将，實乃大忌。再說大鴻跟着國君東征西殺，從死人堆裏爬出來，戰功赫赫，有目共睹。聽了岐伯的勸說，國君饒了大鴻的死罪，重責大鴻一百軍棍，以儆效尤。
蚩尤的兵士們天天到城門口，或者羲和的大營，或者炎帝的大營前高聲叫罵，但是無人理睬，弄得兵士們灰心喪氣。
這天晚上，月黑風高，原野上一片寂靜。炎帝的大營裏，一小隊兵士們依然在各個營房之間不停地巡邏。營房裏鼾聲如雷，兵士們都已進入夢鄉。
突然，幾個黑影撲向大門的哨兵。幾個哨兵悄無聲息地被幹掉了。又有十幾個黑影撲向巡邏隊。瞬間，這些兵士們也被送上西天。大門洞開，一聲呐喊，舉着火把的蚩尤兵士們蜂擁而入，沖進各個營房。
營房裏空無一人，上當了！蚩尤兵士們正想退出。殺聲四起，埋伏大營四周的炎帝兵士們，潮水般殺來，蚩尤的兵士們在十位酋長的帶領下，且戰且退。不防背後又有一支人馬殺到，那是羲和的軍隊。
蚩尤的人馬眼看着就要被包了‘餃子’，危急時刻，又有一彪人馬殺到。
原來是蚩尤本人帶領大批人馬趕到。連日來的挑釁，沒有結果。蚩尤想到了偷襲大營，柿子揀軟的捏，先消滅炎帝的人馬，再各個擊破。蚩尤的軍師風伯認爲太冒險，勸他取消行動，蚩尤不聽。十位酋長自告奮勇地站出，願意帶領五萬人馬前去偷營。蚩尤答應了他們的請求。酋長們出發後，軍師風伯說，他覺得此事有點冒險，萬一對方有準備，偷營的人馬就可能被合圍。蚩尤說，現在隊伍已經出發了，你說怎麽辦。風伯建議，出動十萬人馬作爲後援。蚩尤不放心親自帶隊前往，正好碰個正着。
雙方厮殺了一陣，互有傷亡，大家都不敢戀戰，且戰且退，各自回營。這時天已大亮，一輪紅日躍出了地平線。
羲和躍馬揚鞭，來到王宮。他把夜戰的情況詳細給國君和岐伯彙報了一遍。國君和岐伯相視一笑，一切盡在掌握中。蚩尤要來偷營，早在岐伯的意料之中，所以他給蚩尤的人馬布了一個口袋陣，本想一舉殲滅這支生力軍，沒想到蚩尤的大營裏還有一個能人——風伯。想到這，岐伯不由得歎了一口氣。國君安慰他，勝負乃兵家常事，戰争的帷幕才剛剛拉開，任重而道遠。
如此這般，十天過去了。蚩尤大軍的糧草供應有點接濟不上了。蚩尤每天都派人去催運糧草。
這天傍晚，蚩尤押運糧草的馬隊來到姬水邊，押運的兵士們準備休息一下，吃點幹糧再繼續趕路。
月華如水，照的大地一片通明。草木森森，流水潺潺。
突然，一彪人馬從一片樹林裏沖了出來，爲首的一員大将拍馬揮刀，高聲喊叫：“我是有熊大将應龍，放下糧草逃命，饒你們狗命一條。”
押運糧草的将軍是兄弟倆，叫匏虎、匏豹。兩人也不答話，拍馬掄斧沖了上來，一起夾攻應龍。隻三個回合，應龍把他倆斬于馬下。見主帥已死，兵士們隻好投降。
這時候，二百首大小船隻正好趕到，應龍讓俘虜和自己的兵士們把糧草裝到船上，由自己親自從水上運回都城。讓自己的副将帶着一部分兵士，押着俘虜從陸上趕回都城。
聽到糧草被劫，氣的蚩尤捶胸蹬足；焦急間，一口鮮血噴了出來，蚩尤昏了過去。風伯趕緊給他診脈，急火攻心，無妨大礙，休息兩天就沒事了。
蚩尤醒來，已是黃昏。他讓風伯傳令下去，連夜撤兵。臨走風伯讓人紮了幾十個草人，立在大營門裏、路上，冒充哨兵。燈火依舊，人影憧憧。
第二天早晨，绯紅的朝霞在東邊天際浮動，雞鳴狗叫，炊煙袅袅。國君正準備吃早飯，細作來報：蚩尤大軍連夜逃跑，隻留下一座空營。
國君準備派兵追擊。岐伯說，窮寇莫追。國君隻好作罷。
下午，國君覺得郁悶，讓侍衛請來岐伯，兩人又在一起探讨醫術。
這時，侍女來請國君吃晚飯，國君讓岐伯留下一起吃飯。岐伯說，他回去要策劃一件大事，一件讓國君大喜的事情，飯就不吃了。他急急忙忙地走了。
蚩尤大軍曉行夜宿，這天來到一個叫雙乳峰的地方。這裏離家鄉還有二百多裏，大家不禁高興起來。思家心切，大家不由得加快了腳步。
雙乳峰，顧名思義，左右山峰像女人的兩個Ru房。大軍隻能從乳溝裏穿過。穿行到乳溝口，風伯提醒蚩尤，此地險要，要小心提防。蚩尤勒住馬，傳令下去，前隊變爲後隊，先退出山谷再說。傳令兵飛馬而去。這時，大隊人馬已有五分之一進入山谷。接到命令，隊伍向後轉，跑步前進，迅速後退。
突然，一聲呐喊，滾木礌石自天而降，雨點般砸死了不少蚩尤的兵士以及三個酋長。幸虧蚩尤跑得快，不然也得屍橫山谷。兩端山口被滾木礌石堵住了，三萬多人馬被困在山谷。中間的兵士們成了甕中之鼈。十三個酋長不甘心失敗，組織兵士們向山上發起了一輪又一輪的沖鋒。不等兵士們爬到山頂，滾木礌石暴風驟雨般向他們襲來，不少兵士成了冤死鬼。幸運的兵士們眼看着就要爬到山頂，誰知飛蝗似的箭矢又撲了過來，兵士們一排一排地倒下；就這樣，又有二萬多人客死他鄉。山坡上，屍橫遍野，青草被染成了紅色。
總攻的時候到來了。号角聲、戰鼓聲以及喊殺聲響徹山谷，國君的人馬漫山遍野向下沖鋒，爲首的大将是應龍和大鴻。蚩尤的人馬隻好束手就擒。應龍把五千多蚩尤的傷病員交給當地的百姓，讓他們幫忙把這些人送還蚩尤。應龍和大鴻帶着十萬大軍，押着四千多俘虜日夜兼程，回到了有熊。
國君大喜，贊許道，國師真是上仙下凡。
蚩尤和風伯逃脫後，他們手下的八十一個酋長中有十三個被俘，其中有兩個俘虜，瘦子叫蠻角，胖子叫利石，一直不服氣，總想找機會逃跑。
這天早晨，太陽欣欣然睜開了眼睛，把光輝撒進了演兵場。國君正在演兵場練兵。蠻角和利石乘俘虜營整隊之際，撒丫就跑。剛跑出演兵場，就被常先發現了。蠻角和利石見常先追來。知道一時逃不出去，回頭就和常先交戰。蠻角以爲他和利石兩人聯手，一定能夠打敗常先，豈不知常先原是國君手下一員猛将，武功超人。隻經五個回合，蠻角和利石就被常先打翻在地。常先舉起石斧，正要砍殺，被國君看見，國君一邊高喊：“斧下留人！”一邊迅速趕來，喝令蠻角和利石從地上站起來。
這時，正在演兵場練兵的兵士們也都圍了上來，大家群情激奮，一起高喊：“殺了這兩個家夥，爲咱死去的兄弟報仇！”國君擺了擺手，又命常先、大鴻兩人，把所有俘虜都召集到演兵場上來。國君對這些俘虜心情沉重地說：“蚩尤無道，到處搶劫，濫殺無辜，弄得天下不甯。你們回去告訴蚩尤：天地廣闊，四海共存，不要搶劫别人，更不能随便殺人。我們大家是兄弟，都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。我決定将你們全部放回，一個不殺。”國君說罷，命嫘祖、嫫母、方雷氏，把早已準備好的幹肉、幹魚等食物，分發給所有俘虜，供他們在路途上食用。又命蠻角和利石兩人負責把全部俘虜帶回去。開始人們都對國君這種做法很不理解，認爲國君心腸太軟，覺得不殺幾個蚩尤的人，實在解不了心頭之恨。國君理解大家的心情，再三向他的部下解釋說：“千錯萬錯，錯在酋長，千罪萬罪，罪在蚩尤身上。他的部下是無罪的。”人們聽國君這麽一說，覺得很有道理，也就沒有什麽怨言了。
蚩尤和誇父見國君把被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講國君如何仁義，如何寬宏大量，不随意殺人，不欺壓部下等等。蚩尤聽着聽着就不耐煩了，沒等他倆說完，就怒氣沖沖地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石。可憐利石，被俘時沒有被殺，回來後反被蚩尤殺害了。這時，蚩尤瞪着充滿血絲的雙眼，罵道：“該死的東西，受了姬軒轅的蠱惑，還有臉回來見我！”其餘的被俘人員，一看蚩尤心狠手辣，随便殺人，不由得心驚膽戰，偷偷流淚。蚩尤又命誇父把國君放回來的所有被俘人員，全部押解到冀州修築城牆，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見面。詭計多端的蚩尤，反過來又以謠言惑衆，說姬軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，如何給俘虜上刑等等。他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備複仇。
不甘心失敗的蚩尤，将聯盟的兵士們動員起來，利用他們發現的礦石（金石）日夜冶煉銅鐵，制造各種兵器；還把平時搶來的财物和食物，全部集中在冀州城，并加緊修築城牆，準備和軒轅在這裏決一死戰。
深夜，冀州城内冶煉銅鐵的工地上，火光沖天。蠻角獨自一人坐在礦石堆裏，想起妻子群女被蚩尤殘殺的悲慘情景，不由得失聲痛哭。原來蠻角被國君放回後，又被誇父押解到冀州煉銅鐵，始終沒有和妻子見面。時間一長，群女打聽出蠻角并沒有被軒轅殺害，而是放回後又被押解去煉銅鐵，便滿懷希望地前來冀州看望丈夫。不料，在工地上碰上正在巡夜的蚩尤。這個色狼，見群女長得體态豐滿，白裏透紅、十分美貌，便二話沒說，伸出胳膊把群女摟在懷裏。群女不認識蚩尤，一面抗拒掙紮，一面喊蠻角快來救她。蚩尤聽他喊叫蠻角，知她便是蠻角的妻子，剛一松手，群女就狠狠地打了他一記耳光。蚩尤惱羞成怒，一斧就把群女劈成了兩半。等蠻角趕來，群女早已慘死在血泊之中了……想到這裏，蠻角把捏在手中的一塊石頭，狠狠扔了出去，趁着天黑人靜，投奔了國君。
國君和他的衆臣聽了蠻角的苦難遭遇，一個個怒火沖天。岐伯根據蠻角提供的情報，認爲攻打冀州，隻能智取，不能硬拼。商議了一天一夜，決定在九月九日，奪取冀州。
蚩尤發現蠻角失蹤後，知道兇多吉少，便和誇父商議，把駐紮在冀州城内的軍隊，多一半交由誇父率領，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防萬一。城内留下的軍隊，加緊冶煉銅鐵，死守冀州。
九月九日是重陽。這一天，秋高氣爽，萬裏無雲。蚩尤最怕晴天，清早一起來就爬上冀州城牆觀察動向，他從東到西，從南到北，細細查看，沒有發現任何異常現象。當他正準備下城的時候，突然聽到城外遠處一片呼救聲。蚩尤回頭一看，見一群披頭散發的女人，手提肩背着東西，邊跑邊喊：“救命呀！軒轅軍隊搶人啦！”蚩尤再朝遠處一看，确實有幾十名軒轅部下的人，在後面追趕，他立即命令守城門的部下把城門打開，讓這群逃命的女人進了城。又命城上的軍隊，立即舉弓射箭，擋住軒轅軍隊的追趕。
這群逃命的女人一進城門，突然一下子全成了勇猛的士兵，原來他們是男扮女裝的國君的敢死隊。他們手執石斧，猛殺猛砍，把守城門的蚩尤士兵一個個被砍翻在地。夜間偷偷埋伏在冀州城外的國君人馬，聽見牛角号聲，知道城門已開，便從草叢中、樹林裏一躍而出，潮水似的沖進冀州城。蚩尤一看，知道中計，來不及抵抗，便迅速率領殘軍從北門逃跑。
埋伏在野外的誇父帶領人馬，接應狼狽而逃的蚩尤人馬，兩人合兵一處，奔向涿鹿，待機反撲。
國君和蚩尤以前打過很多次仗，但都是勝少敗多，今天隻用了一個早上，就大破冀州。在這次戰鬥中，蚩尤軍隊傷亡并不大，最大的損失是冶煉成的銅鐵，制造成的銅鐵兵器，被國君軍隊全部繳獲。從此，國君的軍隊也有了銅鐵兵器，把自己武裝起來，結束了石刀石斧的時代。