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蜀漢南中地區在劉備去世後發生叛亂，諸葛亮以心戰爲方針平定南方之亂，并提出不留兵、不運糧作爲管理，使南中大緻安定；雖然後來仍有零星的動亂，但都被馬忠、張嶷等人平定。
而後諸葛亮轉向對付曹魏，與曹魏爆發了六次戰争，其中有五次北伐，一次抵禦曹魏的攻擊，史稱諸葛亮北伐。最終諸葛亮未能成功，在敵境五丈原逝世，而魏延與楊儀因爲互鬥而先後去世，令蜀漢失去了兩個人才。
蜀漢政局由蔣琬、費祎與董允維持，并暫停大規模北伐。蔣琬、費祎二人相繼去世後，姜維對曹魏展開北伐，但都沒能取得明顯的戰略效果，反而消耗了國力。姜維過于專注北伐，在大臣董允去世後，劉禅*信的宦官黃皓及殲臣陳祗敗壞朝政，等到姜維對付黃皓時反被迫害，隻好遷鎮沓中以避禍端。
孫吳爲了聯合蜀漢，派将領陸遜、諸葛瑾等人于合肥、襄陽、江夏與曹魏對抗，但成果不大。吳帝孫權任用顧雍爲相十九年，使得吳國大治，諸葛恪等人成功讓山越歸順，安定後方，增加了人口與軍隊。
然而孫權到了晚年發生不少失誤，爲孫吳的未來帶來隐憂。他先是不聽大臣勸谏，誤信遼東公孫淵會歸降，最後軍馬錢糧被他并吞了。更嚴重的是二宮之争，由于原太子孫登的去世，使得孫權鍾愛的孫霸與繼任爲太子的孫和發生鬥争，諸大臣也分成派系分别支持。
最後孫權廢孫和殺孫霸，選擇年幼的孫亮繼承皇位，并誅殺流放一些大臣，其中名将陸遜就在這場鬥争中死去。孫權逝世後，太傅諸葛恪輔佐吳帝孫亮，然而諸葛恪因爲北伐失利而罪責衆人，大失人心，不久被孫峻和吳帝孫亮所殺。孫峻與從弟孫綝掌握大權後并行恐怖統治，大臣世家牽連身死者多，吳帝孫亮也被孫綝廢除。吳帝孫休繼位後，便與大将丁奉連手将孫綝誅殺，但此時國政已經江河日下。
曹魏主要戰争都是抗衡蜀漢與孫吳的攻擊，在魏帝曹丕去去世後由曹真、曹休、司馬懿及陳群四人輔佐魏帝曹叡，而張合和滿*都是一方大将。這些将領守衛着魏國，其中以司馬懿最爲卓越，他成功抵禦蜀漢北伐，并讨于遼東之戰攻滅叛變的公孫淵。
在曹叡死後，同爲托孤大臣的曹爽與司馬懿發生權力鬥争。最後司馬懿在發動政變，史稱高平陵之變，曹爽及其黨羽被滅族，魏國朝政爲司馬懿父子掌握。其子司馬師、司馬昭相繼掌權，展開外除方鎮内廢魏帝的行動。
當時守衛曹魏東方的重鎮壽春發生三次反抗司馬氏的舉兵，分别是王淩、毌丘儉與文欽、諸葛誕等三次叛亂，史稱壽春三叛。除王淩外的叛軍雖然獲得孫吳的援軍，最後仍被司馬氏擊潰。司馬氏專政期間，支持魏帝的将領與大臣有的反對司馬氏事敗，有的自危，于是或被殺害或逃亡至蜀吳二國，而司馬昭在殺害魏帝曹髦後，因爲徹底清除異己，他開始準備篡位稱帝。
司馬昭爲了建立赫赫軍功，做好篡奪準備，趁着蜀漢姜維避居沓中之際發動魏滅蜀之戰。他派鍾會、鄧艾、諸葛緒分兵三路南下漢中，但蜀漢将領姜維實時趕回劍閣，擋住魏将鍾會的攻勢。而鄧艾走陰平小路進逼成都，蜀将諸葛瞻在綿竹戰敗而死，至此劉禅開城投降，蜀漢滅亡。
孫吳在孫休去世後，因爲太子年幼，濮陽興和張布鑒于國家動蕩不安，改立廢太子孫和之子孫皓爲帝。然而孫皓繼位後不修内政，殘暴濫刑，濫殺大臣并任用岑昏等殲臣，百姓生活苦不堪言。
孫皓是孫權的孫子，當年東吳叫曹魏打怕了，上上下下都想要年齡大一些的皇帝。選來選去，就選上了孫皓，可是沒有想到的是當初執意擁立孫皓當皇帝的大臣，沒過多久就被他殺掉了，有的還被夷誅三族。孫皓是徹頭徹尾的頭頂生瘡，腳底流濃的壞家夥，這些擁立他的大臣真的瞎了眼，讓曆史在這裏變得漆黑一片。
孫皓是三國時期少有的暴虐之君，他先是決定遷都武昌，弄得民怨載道。老百姓都唱：“甯飲建邺水，不食武昌魚。甯還建邺死，不過武昌居。”
國家太窮了，瞎折騰。臨走時候，孫皓聽算命先生講，有王氣破揚州，還把揚州、荊州一帶大臣名家的祖墳都挖開。到了武昌以後，一名叫施旦的人，在永安山一帶造反，一下子就打到了南京，孫皓慶幸自己遷都及時，免遭戰火，于是平息造反後又搬回了南京。
孫皓殺人不眨眼，當年點頭同意他當皇帝的朱太後，被他殺死，死後的遺體，連正殿都不讓停放。先帝孫休的四個兒子，被他趕出京城，借口殺了兩個年歲大的。當年擁立他的功臣萬或和留平，被他用毒酒毒死，當時在宴會上掌酒的人不忍心把酒倒給他們喝，偷偷減去一半劑量，但最終仍難逃毒手。
孫皓的*臣何定，非要娶少府李勖的女兒爲兒媳，被拒絕後就谮毀李勖。孫诰二話不說，殺了李勖全家，還把屍體用火燒了。當年孫皓有一受*的小老婆，經常叫手下的人去街市搶奪财物，百姓敢怒不敢言。司市中郎陳聲把這些亂來的家夥繩之以法，孫皓大怒，把陳聲的頭鋸下來，弄個身首異處。會稽郡大旱，饑民要求赈災，太守車浚素下令開倉赈災，孫皓下令将車浚素斬首。
在外亂殺人，把國家搞亂，孫皓是一把好手；在家亂殺，把後宮搞得一團糟，孫皓更是出類拔萃。兇殘之人的殘暴，往往就有濃濃的血腥。孫皓的昭明宮，專門挖一條大溝，後宮的姬妾們犯了錯誤，無論大小，殺戮後用水沖走。
孫皓有一美人是張布的女兒，張布也是被他誅殺的前朝重臣。一天，孫皓故意問張美人：“你的父親到哪裏去呢？”
這個張美人單純，聽到别人說什麽，她就講什麽，說：“我爹是被一個殲賊殺死的。”
孫皓一聽，火冒三丈，讓人用木棒把她活活打死，打死以後又後悔，想想這個張美人真漂亮，于是找來木匠，刻了一個張美人的像，放在他的座位旁邊，天天看。木像是死的，怎麽能與活人比？
于是又問張美人有無姐妹，一問，果然還有一個，但嫁給了衛尉馮朝的兒子馮純。孫皓派人把她搶到宮中，爲左夫人，大加*愛，白天連着黑夜玩。這個左夫人哪裏見過這個陣勢，沒過幾天就死了。孫皓爲了紀念左夫人，在後院修了一個大墳，讓木匠刻了許多偶人爲她站崗，還随葬很多金銀珠寶。
孫皓用半年時間搞治喪活動，什麽事都不問。老百姓也不知道宮裏出了什麽事，見喪禮搞得如此隆重，孫皓又老不露面，還以爲他本人死了呢？孫皓忙完了喪事，出來一聽，竟然還有這些傳言，就抓了一批人殺掉，老百姓一看，開始殺人了，這才知道孫皓活着。
酒與色是聯系在一起的，孫皓把它們有機地結合在自己身上，而且與工作也結合在一起。他把喝酒當作考核幹部的一個重要途徑，他經常把大臣弄來，要求他們放開來喝，誰也不許誤量。
他設立十多個黃門郎，站在喝酒的大臣後面，看大臣的各種反應，聽大臣們酒後胡言亂語。誰講了一句壞話，誰多看了皇帝一眼，都會被斬首。那個時候，有一副好酒量，往往能保住性命。
壞皇帝的壞事，讓人觸目驚心。壞事太多了，人們反而記住他，難怪有人說，大丈夫不能流芳百世，也要遺臭萬年。