A股7月21日 指數層面仍将繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下
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上交易日公告的A股拟減持的公司數量較之前有所增多，皓元醫藥股東拟減持合計不超過4.28%股份，艾可藍控股股東拟減持不超3.99%公司股份；科思股份、偉思醫療将迎來超六成以上解禁；多名産業鏈人士透露，甯德時代要求正極材料廠以市價9-9.5折與其結算碳酸锂價格；中馬傳動稱公司新能源汽車減速器收入規模極小且盈利能力較弱；四大快遞龍頭上半年經營數據出爐，專家稱下半年行業競争仍将激烈；中央商場提示風險，近期股價漲幅較大，存在非理性炒作風險；美股三大指數收盤漲跌不一，特斯拉跌超9%。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，标普500指數跌0.68%，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，創4月20日以來最大單日跌幅，AMD跌超5%，Meta跌超4%，亞馬遜、英偉達、英特爾跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。汽車制造、半導體跌幅居前，納微半導體跌超7%，阿斯麥、菲斯克跌超5%，安森美半導體、科磊、安霸、Lucid Group跌超4%。醫藥、基建、保險闆塊走高，強生漲超9%，麥克莫蘭銅業漲3%，禮來、默沙東漲超2%。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金/龍指數跌0.62%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3%，哔哩哔哩、微博跌超2%，百度、拼多多、網易、阿裏巴巴小幅下跌。唯品會漲超1%，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。
近期市場熱點是人工智能，随着部分企業的業績超預期，闆塊投資邏輯逐步從主題炒作變成了産業投資，一級、二級市場對AI産業投資方向逐步達成一緻認可。至于新能源方面，吳遠怡表示，光伏矽料價格已經接近底部，産業需求仍然旺盛，整體産業鏈盈利保持穩定，這将逐步消除市場對于行業的擔憂；新能源車行業滲透率接近40%，受到競争加劇、産能增長迅速的影響，行業的轉折點仍需跟蹤。
對于美股市場，二季度美股的宏觀叙事發生了變化，M國通脹逐月超預期走低，與此同時M國的失業率并未走高，前瞻指标中每周申請失業救濟金的人數也沒有走高的趨勢，顯示出M國勞動力市場的韌性。國内經濟表現平穩，産業政策方面，二季度新能源車、人工智能等行業政策密集出台。
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上交易日，在岸人民币和離岸人民币日内雙雙漲超600點。當前人民币對美元彙率處在7.2附近，本次調整體現了監管層合理引導市場彙率預期的意圖，未來監管層“彙率工具箱”依舊較爲充足，包括外彙存款準備金率、遠期售彙風險準備金率、跨境融資杠杆率、境内企業境外放款宏觀審慎調節系數等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。因此，短期内人民币彙率跌破去年11月低點的可能性不大。從基本面走勢上看，下半年人民币貶值壓力可控。
下面再來看看題材和個股： 1、算力/液冷: 1）2023中國算力大會将于8月18日至19日在銀川舉行 我國算力核心産業規模達1.8萬億元。 2）工/信/部：計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優化升級網絡體系架構。液冷：酷熱已至，高溫考驗+算力需求，英偉達被\“液冷\“卡脖子，谷歌等巨頭冷卻系統癱瘓，散熱才是AI的終極挑戰。我國算力規模已居全球第二（2022年爲1.8萬億），液冷散熱随行業向高算力增長過程中，有望逐步實力0-1，1-30的高速爆發式增長.預計2025年，國内液冷市場規模超1200億元，
平台經濟/消費複蘇: 1）重磅政策文件落地促進民營經濟發展壯大的意見,重要部門發文:加大對民營經濟政策支持力度。 2)将抓緊制定出台恢複和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子産品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面。 3)平台經濟-商W部:全力以赴穩外貿促消費，爲推動經濟持續回升向好提供有力支撐。
零售、汽車這兩個方向資金有所關注。1，零售據國家統計局數據顯示，上半年社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，增速比一季度加快2.4個百分點。當前消費正在平穩恢複，在政策支持下，那些中報業績表現超預期且估值處于低位的龍頭公司，處于絕佳上升期。
汽車在周三的财報電話會議上，馬斯克表示，2023年晚些時候能實現自動駕駛，特斯拉FSD将會從測試版本轉爲正式版本。 FSD入華的落地進程，有望整體加速中國車企的智能化進程。
半導體:周期底部逐漸明朗，行業迎來拐點!從全球芯片闆塊銷售額看，1978年以來産業共經曆了9輪大周期，并存在大周期嵌套小周期現象。小周期長度約在4年左右，上行周期通常爲2-3年，下行周期通常爲1-1.5年。庫存周期屬性強的主要是芯片設計環節，據預測，下半年可以預期需求相對有一定複蘇，預計庫存周期底部有望在今年二季度至三季度到來。同時，台積電表公示，先進封裝能力将大約增加一倍。芯片庫存周期底部逐漸明朗+需求催化下，具備競争實力的芯片龍頭接下來将被資金挖掘出來，走出強勢爆發行情!
市場看多信心不足，多方盤中幾乎沒有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方壓制。基本面在轉好，但市場情緒顯然不高，缺乏信心，放大了股指的波動，出現脈沖走勢。七月大盤從高到低也就幾十個點，沒有系統性風險，繼續熬底。
600280中/央商場（/非/薦/股/）： 炒作業績+大消費方向，主營百貨零售業以及房地産開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。上交易日全市場唯一的連闆，市場給到了超高的溢價，直接一字闆加速，全天成交2582萬。不僅是消費方向的情緒标杆，同時還是這波市場高度的擔當，周五大概率繼續1字闆。
600159大龍地産（/非/薦/股/: 地産方向：浙江除杭州市區外全面取消落戶限制。漲停突破年線，看看趨勢會不會改變。
001328登康口腔（/非/薦/股/: 次新+新零售，位置低，相對穩健，周五關注中央商場是否繼續一字闆加速，如果繼續一字闆，可以在5日線附近低吸，如果一旦封闆不堅決或者闆上換手，那麽就放棄。
002316亞聯發展（/非/薦/股/: 一字闆漲停。該公司光通信設備包括CarryWave系統的SDH設備及KB-6900系統的PCM設備等。