A股7月24日 A股市場情緒降至冰點，兩市交易額縮量明顯
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A股市場情緒降至冰點，兩市交易額縮量明顯，随着人民币彙率已有企穩回升趨勢，後續外資有望淨流入A股。疊加大宗商品價格繼續上漲，已升至年初以來高位，下半年價格指數有望好于預期，企業盈利預期存在上修空間。
具體而言，短期調整過程中，市場的中期經濟展望正在逐步回歸中性，中期難有大行情的格局已經在短期得到了準确反映。同時，一種過度悲觀的傾向也客觀存在，就是将所有問題歸結于經濟和政策。于是産生了一些過度悲觀的預期，比如不會有重磅政策，各種政策都難以見效等。這種情況下，短期性價比已有所改善，特别是主題性資産，完全可以積極一些，圍繞着政策布局和二季報驗證找結構。行業方面，可關注地産鏈中建材、家電家居和消費制造核心資産的反彈機會。
盡管當前市場對于長久期問題較爲擔憂，但是近期政策明顯發力，從發力的情況來看，可适當關注：城中村改造下帶來的房地産和地産鏈的投資機會；促消費政策下食品飲料、汽車、消費電子、家電等領域；數字經濟的進展；雙碳下的能源電力領域進展。此外，可适當關注：支持民營企業發展政策對民間投資及消費的促進作用，尤其是能夠受益于人工智能革命的港股互聯網平台企業，可以考慮重點關注。提振政策頻出有利于緩解悲觀情緒，市場重回上行周期的可能性較大。
目前市場整體比較弱，所以在操作策略上，仍然維持輕倉位觀望爲主的觀點，減少操作頻率，耐心等待底部企穩信号。，盡管目前數據上呈現的複蘇力度還不是很強，但應該看到積極的因素還是在緩慢發揮作用。當前A股市場估值處于曆史偏低水平，放在更長的時間維度，投資者可繼續逢低布局，關注市場整體機會。一方面全球地域格局變得複雜，讓投資者越來越趨于謹慎；另一方面對全球經濟複蘇預期的分歧加大，消費行業遲遲沒有明顯複蘇，地産泡沫逐步破滅拖累了多個國家的經濟，所以在經濟緩慢複蘇和多變的預期下，對股市的投資也要多點耐心。雖然全球經濟複蘇很慢，但是整體上還算平穩，還沒出現較大經濟體的崩盤，随着美元加息周期的逐步結束，相信後面經濟複蘇的步伐會越來越穩定，所以股市的向好預期也是長期存在，不用過分擔心一時的漲跌，而是要用長遠的發展眼光去搜尋那些未來更有發展希望的行業和公司。
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反彈需要導火索，特征是底部帶量長陽，目前還沒有看到，我們就默默的等着。二季度各項數據不及預期，不過最近公布15個省GDP同比增長5.5%，超過59萬億，基本達到市場的預期，這是極大利好。
當前影響市場走勢的核心仍是在于月底國内國外兩個大會，其中國内重要部門會議基調盡管不會出現大轉變，但仍有望邊際寬松，而當前市場對政策預期極低，因此但凡出現超預期寬松也将有利于提振市場風險偏好。外對于國外M聯儲議息會議，加息25bp已幾無懸念，考慮到M國CPI大幅度超預期回落，即将到來的加息有可能将是本輪加息周期終點，這将是M聯儲加息利空釋放完畢。
短期來看，1、政策發布後沒有漲的補漲，與經濟修複相關度較高的汽車（含新能源車）。 2、食品飲料等中報業績比較确定的公司，政策端刺激消費，他們熊了一年了。 3、地産後周期的家電，建材，随着地産反彈後的補漲。
中期來看，中字頭和人工智能繼續看多，這是時代賦予的機會，跟八九十年的經商、2000年後的房地産是一樣的。
300130新國都（/非/薦/股/）: 公司預計2023年上半年盈利3.2億元-3.5億元，比上年同期增長64.46%-79.88%，主要原因是上半年公司電子支付設備業務海外營收實現快速增長，并維持了較高的毛利率水平。公司全資子公司嘉聯支付有限公司積極拓展權益、消費券等增值服務，支付服務業務毛利率水平同比明顯提升。
000521長虹美菱（/非/薦/股/）: 在智能化戰略指引下陸續發布了多款CHiQ系列的智能冰箱、空調及洗衣機等産品；
600690海爾智家 （/非/薦/股/）: 通過研發原創技術疊代升級産品體驗，引領健康舒适、家電家居一體化、節能低碳發展趨勢，今年一季度嵌入式冰箱收入增長190%。
600280中/央商場（/非/薦/股/）: 大消費+業績方向，主營百貨零售業以及房地産開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。6連闆，連續兩個一字加速闆，個股上屬于超預期狀态，不過闆塊梯隊很一般。
002156通富微電（/非/薦/股/）: 先進封裝+存儲芯片+半導體，上交易日上漲6%，表現還可以。（封力四小龍，算力、存力再到封力）。
003039順控發展（/非/薦/股/）: 水利+固廢處理+綠電，2021年的換手15連闆，讓它榮膺曆史級别大妖王之一，人氣和辨識度都超高，周一高開不追，回踩5日線-10日線低吸爲主。
002336人人樂（/非/薦/股/）: 室外經濟+新零售 +跨境電商+廣東自貿區+電子商務，公司亮點：特大型連鎖商業企業，中國30強零售連鎖企業品牌之一 。大消費方向，主營業務爲商品零售連鎖經營，給中/央商場打了很好的助攻。重點關注人人樂的3連闆，實體換手往往是資金青睐的對象，( 商超百貨+跨境電商）。
002146榮盛發展（/非/薦/股/）: 炒作房地産方向，河北省房地産龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，全天成交10.96億，換手率12.35%。龍虎榜前五買家共買入1.01億，占比9.26%，兩大機構分别買入2165萬、2082萬。（5天4闆 房地産+拟定增 ，漲停過年線）。
002186全聚德（/非/薦/股/）: 上周五邏輯拆解得比較清楚，屬于前期高辨識度個股中少數幾個還沒有漲停過的，目前量價和籌碼都比較健康，繼續跟蹤，縮量行情回踩5日線低吸爲主。
301365矩陣股份（/非/薦/股/）： 深圳本地股+超跌次新（3013XX系列）+舊城改造+填權+粵港澳+裝飾園林+地産鏈建築+AI建築設計+自主研發“一站式AI家居設計系統”，在超大特大城市進行城中村改造，對于增加優質租賃房源供給，改善城中村内居民居住條件，提升整體市容市貌都有較大好處，全國城中村改造市場規模有望重回萬億元。有回踩5日線可低吸潛伏。