A股7月31日前瞻 系統性上漲，首先是權重藍籌啓動
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朋友們晚上好，時間是7月30日星期日。上交易日兩市超3500股飄紅，大金融崛起，“牛市旗手”全線爆發，市值超3000億的中信證券罕見漲停，全日成交超100億元；天風證券、信達證券、首創證券等10餘股漲停，東方财富漲超10%；金融IT概念拉升，威士頓、财富趨勢、指南針“20cm”漲停，同花順漲近17%；保險、銀行闆塊亦走高，紫金銀行漲停，新華保險漲超7%，中國太保、中國人壽漲近6%，招商銀行漲逾4%；地産闆塊再活躍，榮盛發展再度漲停，近10日已漲超70%；酒類股亦上揚，貴州茅台漲超3%最高至1900元，創半年新高。此外，上交易日上市的逸飛激光上漲20.73%報56.5元。
證券闆塊近期頻頻異動，一方面走的是估值回歸的邏輯，此前由于市場過度悲觀預期導緻，券商闆塊整體的估值以及資金的配置比例都處于曆史低位，
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但隻要券商持續走強，打出市場賺錢效應後，後續賺錢效應最強的闆塊必然是政C實際利好的方向，不會一直是券商。這就是所謂的權重（券商）搭台，題材唱戲！無論你現在是否在券商的車上，都應開始去找台子搭起來的戲是誰。
當前市場，除了券商外，在消息上利好刺激最多的無非是消費和地産闆塊。降稅降費，加上之前的城中村改造，這都是實打實的利好，後續地産依舊會有反複震蕩上行的預期。房地産上下遊産業鏈（智能家居、裝飾、建材）也就是大消費領域，也可以繼續留意，而周末再出利好：中天精裝，作爲深圳精裝本土企業，看看能否帶動一波。消費就在剛剛還出了利好刺激消息。
大消費方向就更不用說，已經有多項實質性的刺激消費措施出台。如工/信/部、商/務/部等多部門印發的家居用品消費、汽車消費等政策文件。預計後面還會有更多的刺激消費政策出台。
地産鏈、大金融、大消費已經或即将有實質性的政策措施落地，A股市場也給予了積極的反應。當前市場還處于炒預期的階段，随着實質性政策措施落地，預期也會逐步兌現，後期會進入的炒基本面，炒業績的階段。地産鏈、大金融和大消費目前的整體估值都處于曆史低位，無論是炒預期還是炒業績，至少會有一波估值修複的過程，随着大金融、大消費和地産鏈的起勢，A股新一輪行情正式啓動！
感覺最近市場回到了兩年前的茅行情時代:牙茅：通策醫療，眼茅：愛爾眼科，免稅茅：中G中免，白酒：山西汾酒。他們的共同點是：機構重倉抱團的消費股。爲期兩年的回調過程中，幾乎都是腳踝斬：中免和通策醫療都從400跌到100。
這些前兩年基金重倉的明星票中，埋了無數的散戶，經過兩年的回調，在當前消費持續受到頂層政C刺激的風口下，不說反轉，但走一個50%-80%的反彈根本不過分吧！且消費最大的龍頭已經給我們打了個樣：茅台周五突破了1900關鍵壓力位！
要知道，全天券商的吸血效應都非常強，從各個闆塊吸血維持券商的上行。但周五午後消費龍頭茅台、中免等無懼券商的虹吸效應，繼續上行，這就看得出主力的意圖：做多決心非常強烈！
消費的炒作邏輯很明确，上一輪消費炒作中，除掉汽車，炒作邏輯如下：白酒→飲料→生活必需品（醬油、油等）→免稅→醫美（三胎）。疊加當前消費闆塊中，有大盤股抱團重現的迹象，所以會優先選基本面好的、大盤的機構抱團股。
1.白酒：舍得、老白幹、酒鬼酒、汾酒 2.免稅：中免、王府井、海汽集團 3.白酒+免稅：海南椰島 4.醫美：愛美客、金發拉比、朗姿股份 5.汽車産業鏈，也是刺激經濟+促消費
打算重新關注起來了，有走二波的潛力，最近汽車圈發生了一件大事：大衆投資小鵬。我認爲這是汽車行業具有标志性意義的大事，畢竟這倆分别是傳統汽車和新能源車的佼佼者。後面，不排除其他傳統汽車頭部廠商也可能像新能源車靠攏，投資蔚來、理想等。那就會成爲新能源車闆塊新的刺激點。
同樣，從規模指數上看，上證50和滬深300漲得比中證500、中證1000和國證2000要好，主要是上證50和滬深300成分股裏金融和地産居等大票居多，随着成交量的上升，輪動變動健康，等待大票漲完，後續會輪動到中小票。
從行業和闆塊上看，本周小作文 繼續刺激金融和地産等順周期闆塊上漲，以及部分消費闆塊。後續這些闆塊有沒有持續還需要PPI和CPI數據是否出現拐點。當然這些闆塊上來了也不必追，等行情輪動到其他闆塊。
從曆史規律來看，系統性上漲，首先是權重藍籌啓動，然後是超跌的中小科技類，再後是休整後的權重或低位需要補漲的方向推升進入高潮。而從當前行情還是處于啓動初期的角度來看，結合資金流向，波段首要關注券商，而地産鏈下半場重點關注家電。
從盤面上看，小鵬汽車概念股幾大核心，如維科精密、鵬翎股份、海馬汽車等非常強勢。而且，美股三大造車新勢力，最近也連續大漲，小鵬汽車底部起來，漲幅已經接近200%。而反觀國内的汽車股漲幅，其實是明顯滞後的，存在一定的補漲預期。
汽車産業鏈，主要有兩個思路：1、小鵬汽車産業鏈:這是當下汽車行情的核心，最強的幾個票，如維科精密、鵬翎股份、海馬汽車等，都是來自這個邏輯。不過，這些已經大漲過的，我個人隻會等深水區低吸的機會，不然性價比是不大高的。所以，我個人會偏向于低位補漲的彈性标的，如海泰科、德邁仕等，它們同時還是理想、蔚來的直接或間接供貨商。
汽車整車:整車闆塊指數已經創波段新高了，美股漲得最好的也是小鵬、理想等整車廠商。這個分支的人氣龍頭是上面提到的海馬汽車、中軍是長安汽車，我就隻關注這倆的低吸機會。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.30